武汉蓝电：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露使用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。武汉市蓝电电子股份有限公司武汉市蓝电电子股份有限公司 Wuhan Land Electronic

2、Co.,Ltd.（武汉市东湖新技术开发区武汉市东湖新技术开发区高新四路高新四路 28 号武汉光谷电子工业园三期号武汉光谷电子工业园三期 7 号厂房栋号厂房栋 4 层层 01 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（注册地址：中国（注册地址：中国(上海上海)自由贸易试验区世纪大道自由贸易试验区世纪大道 1198 号号 28 层层）武汉市蓝电电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披

3、露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主

4、管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。武汉市蓝电电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行发行概况概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行新股股票数量不超过

5、1,550 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行不涉及原股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 预计发行后总股本 不超过 6,200 万股 保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 武汉市蓝电电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注公司以下重要事项，并请务必认真阅读招股说明书正文内容。一、本次发行相关的重要承诺说明一、本次发行相关的重要承诺说明 公司及相关责任主体已就公司本

6、次公开发行股份事项出具了相关承诺，包括关于本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限及减持意向等事项的承诺、关于稳定股价的措施和承诺、关于股份回购和股份购回的措施和承诺、关于对欺诈发行上市的股份购回的承诺、关于填补被摊薄即期回报的措施和承诺、关于利润分配政策的承诺、关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺、关于未能履行承诺约束措施的承诺等。该等承诺具体内容详见本招股说明书第十节 投资者保护/五、有关承诺、未能履行承诺的约束措施。二、二、发行前滚存未分配利润的发行前滚存未分配利润的安排安排 根据公司 2020 年第五次临时股东大会决议，公司截至首次公开发行人民币普通股（A 股）股票完成