科达机电招股说明书.PDF

1、广东科达机电股份有限公司首次公开发行 2 0 0 0 万股 A 股网上路演公告广东科达机电股份有限公司首次公开发行 2000 万 A 股已获中国证券监督管理委员会证监发行字200295 号文核准。本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行，发行价格为 14.20元/股，发行人和主承销商就本次发行举行网上路演。1、路演时间：2002年 9月 17日 9：0013：00。2、路演网站：全景网（网址：http:/）3、参加人员：广东科达机电股份有限公司董事会、管理层主要人员和主承销商福建省闽发证券有限公司有关人员。敬请投资者关注。本次公开发行的招股说明书摘要于 2002 年 9 月 13 日

2、刊登于中国证券报、上海证券报和证券时报，提请投资者关注。特此公告。广东科达机电股份有限公司 2002年 9月 13日广东科达机电股份有限公司(广东省顺德市容桂镇高新技术产业开发园桥东路 8 号)首次公开发行股票招股说明书人民币普通股2 0,0 0 0,0 0 0 股主承销商福建省闽发证券有限公司（福建省福州市五四路环球广场 2 8 2 9 层）广东科达机电股份有限公司首次公开发行 招股说明书 111发行股票类型：人民币普通股（A股）发行数量：2,000万股(单位:人民币元)面 值发行价发行费用实际募集资金每股1.0014.200.7613.44合计20,000,000.00284,000,00

3、0.0015,200,000.00268,800,000.00 发行方式:向二级市场投资者定价配售 发行日期:2002 年 9 月 18 日 申请上市证券交易所:上海证券交易所 主承销商:福建省闽发证券有限公司发行人董事会声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行

4、负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特别提示本公司成立于1996年 12月 11日，由于公司成立之初生产经营规模有限，故地方税务局 1999 年度对公司按销售收入的 1%和房屋租赁收入的 1.5%征收所得税，2000年度公司也先后按销售收入的 1%和 1.4%、房屋租赁收入的 1.5%和 1.3%预缴企业所得税。后根据顺德市地方税务局 2000年12月29日的顺地税发2000372号文，公司 2000 年度的企业所得税实际是按 15%的比例计征的；根据顺德市地方税务局顺地税发字（2001）281号文，2001年公司按15缴纳企业所得税。特别风险提示1、本公司产品主要面向国内建筑陶瓷

5、行业，目前该行业存在着比较严重的生产能力过剩问题，在一定程度上抑制了对生产设备的增量需求。同时该行业还存在企业多、规模小、名牌少和市场竞争力差等诸多问题，行业的平均盈利能力在逐年下降，不少企业虽然有购置先进生产设备的需求，但购买能力普遍不足，这些将直接对建筑陶瓷技术装备行业的经营和发展带来重大风险。2、本公司系科技型企业，存在新产品开发可能失败、新开发产品质量不稳定、依赖核心技术人员等技术风险。特别是，公司主导产品之一的高吨位自动液压压砖机的开发和生产历史尚短，缺乏相关经验和技术积累，在运转中可能出现重大的质量问题，从而使本公司的声誉和经营受到重大影响。3、本公司应收账款余额较大，2002年

6、6月 30日的应收账款余额 3,591.43 万元，占公司总资产的 21.33%，存在坏账风险；2002年 6月 30日，本公司流动比率和速动比率分别为 1.33 和 0.84，存在短期偿债能力不足的风险。4、发行人完成本次发行后，扣除发行费用后预计可募集资金 26,880 万元，发行后净资产将增长到 36,039.33 万元，预计2002年末净资产将增加到37,456.43万元。而根据本公司的盈利预测，本公司预计2002年度的净利润为2,934.73万元。因此，本公司发行后 2002 年度的全面摊薄净资产收益率预计为 7.84%，较 2001 年度的 33.82有大幅下降，将直接影响投资者对