动力源招股说明书.PDF

1、北京动力源科技股份有限公司北京动力源科技股份有限公司 路演公告路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字200427 号文核准，北京动力源科技股份有限公司将于2004年3月17日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格 8.29 元/股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行人和主承销商国信证券有限责任公司定于 2004 年 3 月 16 日（星期二）14:0018:00 在中国证券报中证网举行网上路演，敬请广大投资者关注。本次发行的招股说明书摘要于

2、2004 年 3 月 12 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上，提请广大投资者关注。1、网上路演网址：http:/。2、参加人员：北京动力源科技股份有限公司董事会、管理层主要成员及主承销商国信证券有限责任公司项目组人员。北京动力源科技股份有限公司 2004 年 3 月 12 日 北京动力源科技股份有限公司 2004 年 3 月 12 日 北北北北京京京京动动动动力力力力源源源源科科科科技技技技股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 北京市海淀区学院南路 68 号 主承销商

3、 国国国国信信信信证证证证券券券券有有有有限限限限责责责责任任任任公公公公司司司司 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 北京动力源科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 北京动力源科技股份有限公司招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 发行股数：3,000 万股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：人民币 8.29 元 预计发行日期：2004 年 3 月 17 日 申请上市证券交易所：上海证券交易所 主承销商：国信证券有限责任公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2004 年年 3 月月 1 日日 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不

4、存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。北京动力源科技股份有限公司 招股说明书 1-1

5、-2 特别提示特别提示 本公司承诺：若保荐机构和保荐代表人名单公布后，本公司主承销商未取得保荐资格，本公司承诺在保荐机构和保荐代表人名单公布后一个月内，按证券发行上市保荐制度暂行办法的要求聘请保荐机构履行持续督导义务。如果违反承诺，未能按时聘请保荐机构，本公司自愿接受证券发行上市保荐制度暂行办法第七十一条规定的监管措施。特别风险提示特别风险提示 本公司现有主要产品通信开关电源作为通信网络的重要设备，依赖于信息产业特别是通信行业的发展。通信网络建设的投资规模、投资进度等将直接影响本公司的销售及效益。本次发行完成后，将实际募集资金约 2.32 亿元，发行后净资产将比 2003 年12 月 31 日

6、增长 2 倍多，在募集资金发挥效益之前，本公司净资产收益率将因净资产大幅增加而下降，存在由于净资产收益率急剧下降引致的相关风险。本公司的银行借款是以本公司的土地使用权及地上房屋产权作为抵押，当由于种种原因导致不能按期还款而银行行使有关权利时，将可能从根本上影响本公司的正常生产和经营。本公司的全部股东均为自然人，在 11 人组成的董事会中，7 人为本公司股东，其余 4 人为独立董事。该 7 名股东出任的董事中，何振亚、曲春红、张守才三人分别兼任公司总经理、财务总监、董事会秘书，股东、董事、经理层有一定的重叠，存在内部人控制的风险。北京动力源科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 一