鹭燕（福建）药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 鹭燕（福建）药业股份有限公司鹭燕（福建）药业股份有限公司 LUYAN（FUJIAN）PHARMA CO.,LTD.（厦门市湖里区华泰路 3 号 A 幢五层 A 单元）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）：住所：深圳市红岭中路住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦号国信证券大厦 1626 层层鹭燕（福建）药业股份有限公司 招股说明书 1-1-1声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

2、声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。【发行概况】【发行概况】发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行数量：发行数量：不超过 3,205 万股（包括公开发行的新股及公司股东公开发售的股份），占本次发行后公司总股本的比例不低于 25%每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：*元 预计发行日期：预计发行日期：*年*月*日 申请上市的证券交易所：申请上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：不超过 128,16

3、8,800 股 公司股东公开发售股份情况以及新股发行数量与股东公开发售股份数量的调整机制公司股东公开发售股份情况以及新股发行数量与股东公开发售股份数量的调整机制 1、公司本次公开发行股票包括新股发行和股东公开发售股份，新股发行和股东公开发售股份数量之和占发行后公司总股本不低于 25%，且不超过 3,205 万股：（1）根据公司盈利水平、可比公司估值水平以及本次募投项目所需募集资金净额等情况，预计发行新股数量的上限为 3,205 万股；（2）本次股东公开发售股份的数量不超过1,500 万股。2、公开发行新股与公司股东公开发售股份数调整机制：（1）公司本次公开发行股票主要用于筹集公司发展需要的资金

4、。本次新股发行数量根据公司实际的资金需求合理确定。公司股东公开发售股份数量不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期鹭燕（福建）药业股份有限公司 招股说明书 1-1-2的投资者获得配售股份的数量。（2）各股东实际公开发售股份数量按下列方式确定：各股东实际公开发售股份数量=各股东可公开发售股份的比例全体股东实际公开发售股份总数，其中各股东可公开发售股份比例=各股东可公开发售股份数/各股东可公开发售股份数之和（各股东所持股份未满 36 个月将不在该等公开发售股份之列）。公司控股股东厦门麦迪肯科技有限公司公开发售的股份不超过 550 万股，超过部分由其他股东按其届时可公开发售股份的比例公开发售；作为董

5、事、监事、高级管理人员的股东公开发售的股份不得超过其各自原持有股份数量的 25%，超过部分由建银国际医疗产业股权投资有限公司、晋江市红桥创业投资有限公司和泉州市红桥创业投资有限公司按其可公开发售股份的比例公开发售。3、公司本次公开发行股票时股东公开发售股份所得资金不归公司所有，归实际发售股份的股东所有。本次发行前股东所持股份的本次发行前股东所持股份的 流通限制及自愿锁定的承诺：流通限制及自愿锁定的承诺：1、公司实际控制人吴金祥、控股股东厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司、吴金和（吴金祥之弟）分别承诺，除在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，自公司股票上市之日起 36 个月内，

6、不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司股东庄晋南、朱明国、吴巧勤、王晓鹭燕（福建）药业股份有限公司 招股说明书 1-1-3宏、吴美萍、李卫阳、于锦、林琳和陈金龙分别承诺：除在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其自厦门三态科技有限公司受让的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的剩余公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、公司股东厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业、泉州丰泽红桥创业投资有限公司分别承诺：除在公司首次公开