时代装饰：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 深圳时代装饰股份有限公司深圳时代装饰股份有限公司 SHENZHEN STYLE DECORATION CO.,LTD.（住所：深圳市福田区泰然工贸园泰然九路云松大厦（住所：深圳市福田区泰然工贸园泰然九路云松大厦 6D）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报申报稿）稿）保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。深圳时代装饰股份有限公司 招股

2、说明书（申报稿）1-1-1 重要重要声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳时代装饰股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A

3、股）发行股数 公司本次拟公开发行的股份数量为 3,733.21 万股，本次发行仅限于公司发行新股。本次公开发行完成后，公司公开发行的股份数量占发行后公司股份总数的比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所主板 发行后总股本 14,932.81 万股 保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳时代装饰股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 重要声明重要声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目

4、 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概览.16 四、发行人主营业务经营情况.17 五、发行人板块定位情况.21 六、发行人主要财务数据和财务指标.22 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.24 八、发行人选择的具体上市标准.25 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.26 十、募集资金用途与未来发展规划.26 十一、其他对发行人有重大影响的事项.27 第三节第三节 风险因素风险因素.28 一、与发行人相关的风险.28 二、与行业相关的风险.35 三、其他风险.36 第

5、四节第四节 发行人基发行人基本本情情况况.37 一、发行人基本情况.37 二、发行人改制设立情况.37 三、发行人历次股权变动的原因、合理性、价格及定价依据和公允性等情况说明.54 四、公司新三板挂牌过程中及挂牌期间的信息披露、股权交易、董事会或股东大会决策等方面的合法合规性.67 五、发行人成立以来重要事件.69 深圳时代装饰股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 六、发行人历次验资和评估情况.69 七、发行人股权结构和组织结构.69 八、发行人控（参）股子公司、分公司简要情况.73 九、持有发行人 5%以上股份的主要股东、控股股东及实际控制人的基本情况.80 十、发行人股本和股东情况

6、.89 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.103 十二、董事、监事、高级管理人员的任职资格.109 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外兼职情况及与发行人的关联关系.109 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系.111 十五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况.111 十六、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员与公司之间的协议安排及履行情况.111 十七、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情