高泰电子：苏州高泰电子技术股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 苏州高泰电子技术股份有限公司苏州高泰电子技术股份有限公司 Suzhou SIP Hi-Tech Precision Electronics Co.,Ltd.（住所：江苏省苏州工业园区巷灯街 2 号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报申报稿）稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（成都市青羊区东城根上街 95 号）苏州高泰电子技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价

2、值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的

3、负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。苏州高泰电子技术股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 17,302,100 股（不考虑超额

4、配售选择权），占本次发行后总股本的比例不低于 25%；全部为新股发行，公司股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过 69,208,207 股（不考虑超额配售部分）保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 苏州高泰电子技术股份有限公司 招股说明书 1-1-4 目目 录录 声声 明明.2 发行概况发行概况.3 目目 录录.4 第一节第一节 释释 义义.8 一、普通术语.8 二、专业术语.10 第二节第二节 概概 览览.12

5、一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构情况.14 三、本次发行概况.14 四、发行人主营业务情况.16 五、发行人板块定位情况.18 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.18 七、发行人选择的具体上市标准.19 八、发行人公司治理特殊安排.19 九、募集资金用途与未来发展规划.20 十、其他重大影响事项.21 第三节第三节 风险因素风险因素.22 一、行业相关之市场风险.22 二、发行人相关之经营风险.23 三、发行人相关之内控风险.24 四、发行人相关之财务风险.24 五、发行人相关之技术风险.25 六、其他风险.26 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.28

6、一、发行人基本情况.28 二、发行人设立情况.28 三、发行人报告期内股本和股东变化情况.32 苏州高泰电子技术股份有限公司 招股说明书 1-1-5 四、发行人重大资产重组情况.43 五、发行人境外架构的股本形成和变化情况.43 六、发行人在其他证券市场的挂牌情况.43 七、发行人股权关系及组织结构.44 八、发行人控股、参股子公司的基本情况.46 九、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.50 十、发行人股本情况.57 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介.70 十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员与公司之间的协议及履行情况.75 十三、董事、