乐尔股份：招股说明书（申报稿）.pdf

1、创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。披露的风险因素，审慎作出投资决定。江苏乐尔环境科技股份有限公司江苏乐尔环境科技股份有限公司 Jiangsu Leer E

2、nvironmental Technology Co.,Ltd.（江苏省南通市通州区东社镇唐洪村）（江苏省南通市通州区东社镇唐洪村）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）（申报稿）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（福建省福州市湖东路268号）江苏乐尔环境科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 声明及本次发行概况声明及本次发行概况 中国证监会、交易所对本

3、次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 1,081.25 万股（不涉及老股转让）每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】预计发行日期 2023 年【】月【】日 拟上市的

4、证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 A 股发行后总股本 4,325.00 万股 保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日【】年【】月【】日 江苏乐尔环境科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目录目录 声明及本次发行概况声明及本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.12 三、本次发行概况.12 四、发行人的主营业务经营情况.13 五、发行人符合创业板定位.15 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.24 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

5、.24 八、发行人选择的具体上市标准.24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.25 十、募集资金运用与未来发展规划.25 十一、其他对发行人有重大影响的事项.25 第三节第三节 风险因素风险因素.26 一、与发行人相关的风险.26 二、与行业相关的风险.27 三、其他风险.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、发行人基本情况.30 二、发行人设立及重大资产重组情况.30 三、发行人的股权结构.35 四、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况.36 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.43 六、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占

6、财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大江苏乐尔环境科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为.51 七、发行人股本情况.51 八、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况.61 九、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.79 十、员工及社会保障情况.86 第五节第五节 业务与技术业务与技术.90 一、发行人主营业务、主要产品或服务的基本情况.90 二、发行人所处行业基本情况.101 三、发行人销售情况及主要客户.121 四、发行人