新疆钵施然智能农机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、新疆钵施然智能农机股份有限公司 Xinjiang Boshiran Intelligent Agricultural Machinery CO.,LTD.（新疆塔城地区乌苏市新市区塔里木河东路594号）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 新疆钵施然智能农机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。”发行股票类型 人民币普通股

2、（A 股）发行股数 本次拟公开发行股份数量不超过 3,743.26 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟申请上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 发行后总股本 14,973.04 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 1发行人控股股东亚特投资承诺 “三、自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人首次公开发行前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。“四、本公司在锁定期（包括

3、延长的锁定期）满后两年内减持的转让价格不低于发行人股票的发行价。本公司减持发行人股份应符合有关法律法规、中国证监会规章、规范性文件以及上海证券交易所规则的规定，应通过上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台和协议转让等上海证券交易所允许的转让方式进行。“本公司减持时将提前三个交易日通知发行人并公告，未履行公告程序前不得减持。“五、若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理本公司所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。“六、本

4、公司在减持时将严格遵守上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则 中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见等相关规定。“七、本承诺函中所称“发行价”是指发行人首次公开发行股票时的价格，若此后期间因权益分派、转增股本、增资、配股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整。“此承诺为不可撤销承诺，如违反该承诺给发行人或相关各方造成损失的，本公司愿承担相应的法律责任。”新疆钵施然智能农机股份有

5、限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 2公司股东、实际控制人、公司董事长陈勇的承诺“三、自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。“发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员职务期间，将向发行人申报所持有的发行人的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；若本人离职，在离职后半年内，将不会转让所持有的发行人股份。“四、本人在锁定期（包括延长的锁定期）满后两年内减持的转让价格不低于发行人股票的

6、发行价。本人减持发行人股份应符合有关法律法规、中国证监会规章、规范性文件以及上海证券交易所规则的规定，应通过上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台和协议转让等上海证券交易所允许的转让方式进行。“本人减持时将提前三个交易日通知发行人并公告，未履行公告程序前不得减持。“五、若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理本人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。“六、本人在减持时将严格遵守上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 上