新广益：苏州市新广益电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.pdf

1、 1-1-1 苏州市新广益电子股份有限公司苏州市新广益电子股份有限公司 Suzhou Xinguangyi Electronics Co.,Ltd.Suzhou Xinguangyi Electronics Co.,Ltd.（住所：苏州市吴中区胥口镇曹丰路（住所：苏州市吴中区胥口镇曹丰路 289289 号号 1 1 幢）幢）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路 8 8 号卓越时代广场（二期）北座号卓越时代广场（二期）北座本次发行股票拟在创业

2、板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请材料尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。苏州市新广益电子股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明

3、其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。苏州市新广益电子股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A）股 发行股数，股东公开发售股数 本次拟发行股份不超过 36,716,000 股（含 36,716,000 股，且不低于本次发行后公司总股本的 25%，以中国证监会同意注册后的数量为准），公司

4、股东不公开发售股份 每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 146,864,000 股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 苏州市新广益电子股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 声明声明 .1 1 发行概况发行概况 .2 2 目目 录录 .3 3 第一节第一节 释义释义 .7 7 一、普通术语释义.7 二、专业术语释义.10 第二节第二节 概览概览 .1212 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本

5、次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.15 五、发行人板块定位情况.16 六、发行人报告期内主要财务数据和财务指标.17 七、发行人选择的具体上市标准.18 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.18 九、募集资金运用与未来发展规划.18 十、其他对发行人有重要影响的事项.19 第三节第三节 风险因素风险因素 .2020 一、发行人相关的风险.20 二、与行业相关的风险.23 三、其他风险.24 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况 .2525 一、发行人基本情况.25 二、公司的设立和报告期内的股本和股东变化情况.25 三、公司报告期内的重大资产重组情况.29 四、公司在其他证

6、券市场的上市和挂牌情况.30 五、公司股权结构.30 六、公司控股子公司及参股公司基本情况.30 苏州市新广益电子股份有限公司 招股说明书 1-1-4 七、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.32 八、公司股本情况.34 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.45 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况及所兼职单位与公司的关联关系.49 十一、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系.50 十二、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近 3 年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证