金盛海洋：金盛海洋科技股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 金盛海洋科技股份有限公司金盛海洋科技股份有限公司 Jinsheng Ocean Technology Co.,Ltd.（山东省滨州市北海经济开发区汇泰蓝色产业园）首次公开发行股票并首次公开发行股票并在主板在主板上市上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层）本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。金盛海洋科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明

2、发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。金盛海洋科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）预计发行股数预计发

3、行股数 本次公开发行股份数量不超过3,334.00万股，占发行后公司总股本的比例不低于25.00%，最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准。本次发行全部为新股发行，公司股东不公开发售其所持有的股份 每股面值每股面值 人民币1.00元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所和板块和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过133,340,000.00股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 金盛海洋科技股份有限公司 招股说明书（

4、申报稿）1-1-3 目录目录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、一般释义.8 二、专业释义.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及中介机构情况.13 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.14 五、发行人板块定位情况.17 六、发行人主要财务数据及财务指标.19 七、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营情况.20 八、发行人选择的上市标准.20 九、募集资金运用及未来发展规划.21 十、其他对发行人有重大影响的事项.21 第三节第三节 风险因素风险因素.23 一、与发行人相关的风

5、险.23 二、与行业相关的风险.25 三、其他风险.25 第四节第四节 公司基本情况公司基本情况.27 一、公司基本情况.27 二、发行人的设立情况、股本和股东变化情况、重大资产重组情况及在其他证券市场的上市/挂牌情况.27 三、发行人的股权结构.37 四、公司子公司、参股公司、分公司情况.37 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.40 金盛海洋科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 六、发行人特别表决权股份或类似安排的情况.42 七、发行人协议控制架构的情况.42 八、控股股东及实际控制人重大违法违规行为.42 九、公司股本情况.42 十、发行人董事、监事、

6、高级管理人员及其他核心人员简要情况.45 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签定的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情况.54 十二、董事、监事和高级管理人员最近三年内的变动情况.54 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况.56 十四、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入情况.57 十五、公司员工及社会保障情况.59 第五节第五节 业务和技术业务和技术.62 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况.62 二、发行人所处行业基本情况.75 三、发行人所在行业竞争状况、竞争