贝特电子：招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 本次发行本次发行股票股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。东莞市贝特电子科技股份有限公司东莞市贝特电子科技股份有限公司 Dongguan Better Electronics Te

2、chnology Co.,Ltd.（东莞市松山湖高新技术产业开发区新竹路 4 号新竹苑 16 座办公 601）首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易

3、试验区浦明路 8 号）东莞市贝特电子科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。东莞市贝特电子科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2

4、本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 公司公开发行新股不超过3,253.3334万股，且本次发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例不低于25%。本次发行公司原股东不公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 【】元 预计发行日期预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 13,013.3334 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 东莞

5、市贝特电子科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目 录 声声 明明 .1 1 本次发行概况本次发行概况 .2 2 目目 录录 .3 3 第一节第一节 释义释义 .7 7 一、常用词汇释义.7 二、专业词汇释义.8 第二节第二节 概览概览 .1010 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.12 三、本次发行的基本情况.13 四、发行人主营业务经营情况.14 五、发行人板块定位情况.19 六、发行人主要财务数据和财务指标.22 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.23 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.24

6、 十、募集资金运用与未来发展规划.24 第三节第三节 风险因素风险因素 .2626 一、与发行人相关的风险.26 二、与行业相关的风险.30 三、其他风险.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况 .3232 一、发行人基本情况.32 二、发行人设立情况.32 三、发行人成立以来重要事件.57 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.59 五、发行人股权结构.60 六、发行人控股、参股公司情况.61 东莞市贝特电子科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.64 八、特别表决权股份或类似安排的情况.69 九、协议控制