威海广泰：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 威海广泰空港设备股份有限公司威海广泰空港设备股份有限公司（山东省威海市古寨南路（山东省威海市古寨南路 160 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书 保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司 保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司 广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼楼 威海广泰空港设备股份有限公司招股说明书 1-1-1 威海广泰空港设备股份有限公司威海广泰空港设备股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：2,120 万股 每股面值：人民币

2、1.00 元 每股发行价格：通过向询价对象确定发行价格 预计发行日期：2007 年 1 月 16 日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：8,470 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东广泰投资、实际控制人李光太先生、关联行动人孟岩先生承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。此外，广泰投资承诺：五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的 30%，李光太先生承诺：五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的 15%。郭少平先生承诺：所持本公司股份自公

3、司股票上市交易之日起一年内不转让；在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2007 年 1 月 12 日 威海广泰空港设备股份有限公司招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决

4、定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示重大事项提示 1、公司控股股东广泰投资、实际控制人李光太先生、关联行动人孟岩先生承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。广泰投资承诺：五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本

5、的 30%，李光太先生承诺：五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的 15%。郭少平先生承诺：所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。2、本公司发行前的滚存利润由本次发行后的新老股东（含社会公众股股东）共享。3、本招股说明书披露的申报财务报表系按旧的会计准则编制，本公司将从2007 年 1 月 1 日起按规定执行新的企业会计准则，本公司的会计政策将在所得税核算、合并报表范围、金融资产计量方式、借款费用资本化、研究和开发阶段费用确认等方面发生较大变化。经测算，若假定自申报报表期初即执行新会威海广泰空港设备股份有限公司招股说明书 1-1-3

6、 计准则下的会计政策，所编制的财务报表与目前招股说明书披露的申报财务报表差异较小。4、我国大部分航空地面设备的高端产品，包括大型飞机牵引设备、飞机启动气源设备、飞机集装箱/集装板升降平台、飞机除冰车、飞机加油车等大型空港设备一直依赖国外进口，价格居高不下，单台平均 300 万左右。2002 年以来，本公司在上述高端产品方面研发成功，产品技术水平、质量和性能达到了国外同类产品的水平，价格不到国外产品的 2/3。国外厂商为了占据国内市场，已经大幅降低相应产品的价格，缩小本与公司产品的价格差距，从而使本公司产品的性价比优势大大减弱；同时国外厂商若利用其技术优势、资金优势、市场声誉优势，倾轧以本公司为