华兰生物招股说明书.PDF

1、华兰生物工程股份有限公司首次公开发行股票路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 4 6 8号文核准，华兰生物工程股份有限公司将于2 0 0 4 年6 月1 0 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股（A 股）2,2 0 0 万股，发行价格 1 5.7 4 元/股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行人华兰生物工程股份有限公司、保荐机构（主承销商）平安证券有限责任公司，定于 2 0 0 4 年 6 月 9 日（星期三）1 4：0 0 点-1 8：0 0 点在全景网络举

2、行网上路演，敬请广大投资者关注。本次发行的 招股说明书摘要 于 2 0 0 4 年 6 月 7 日刊登在 证券时报、中国证券报、上海证券报和证券日报上，提请广大投资者关注。1、网上路演网址：h t t p:/w w w.p 5 w.n e t 2、参加人员：发行人董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等及保荐机构（主承销商）有关人员。华兰生物工程股份有限公司 2 0 0 4 年 6 月 4 日 -1 -华兰生物工程股份有限公司招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 预计发行股数：2 2,0 0 0,0 0 0 股 单位：人民币元 单位 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.0 0 1

3、5.7 4 0.7 5 1 4.9 9 合计 2 2,0 0 0,0 0 0 3 4 6,2 0 0,0 0 0 1 6,4 2 7,7 0 0 3 2 9,7 7 2,3 0 0 发行方式：向二级市场投资者定价配售 发行日期：2 0 0 4 年 6 月 1 0 日 拟上市地：深圳证券交易所 保荐机构：平安证券有限责任公司 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政

4、府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。招股说明书签署日期：二零零四年六月四日 -2 -特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、公司生产的血液制品是从人血浆中提取的，由于其原材料的特殊性，使得该类制品有可能因产品质量、安全问题导致交叉感染、血源性疾病传

5、播等重大医疗事故，因此，存在较大的行业风险。同时，由于受科学技术及人类认知水平的限制，仍有许多病毒未被人类发现，存在因未知病毒导致血源性疾病传播的潜在风险。2、本公司目前是外商投资股份有限公司，本次发行前享受所得税减半征收，即执行 1 5%所得税率和免征城市房地产税、车船使用牌照税等优惠政策；同时，购买符合条件的国产设备，享受全额退还国产设备增值税、再从当年新增企业所得税中抵免不含税设备款的 4 0%的优惠政策。本次发行后，本公司外资比例将低于总股本的 2 5%，目前享受的国家有关外商投资企业税收优惠政策将随之取消，所得税按 3 3%征收，对本公司的经营业绩将产生较大影响。3、本次发行前，本公

6、司董事长安康先生通过本公司股东间接持有本公司4 3.8 8%的股份，其亲属通过本公司股东间接持有本公司 2 5.1 4%的股份。由于上述关联关系，安康先生及其亲属合并间接持有本公司股份的比例为 6 9.0 2%，本次发行后为 4 6.3 6%，存在现有股东对公司形成共同控制的风险。4、截止 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日，本公司的资产负债率为 6 2.7 8%，处于较高水平，使本公司进一步以负债方式融资的能力受到限制，同时公司面临较大的债务压力及偿债风险。5、国内血液制品生产企业普遍规模较小，整体研发能力不足，导致血浆综合利用度不高，产品结构单一，市场竞争激烈。近三年公司主导产品人