科华恒盛：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、厦门科华恒盛股份有限公司厦门科华恒盛股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：人民币 1.00 元 发行股数：1,950 万股 拟上市地：深圳证券交易所 保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司 本招股说明书摘要的目的仅为公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所指定网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人

2、及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。发行人声明 招股说明书摘要 1 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 1、发行人本次发行前总股本为 5,850 万股，本次拟首次公开发行 1,950 万股，发行后总股本 7,800

3、 万股，上述股份均为流通股。（1）公司实际控制人陈建平、陈成辉和控股股东科华伟业均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接（间接）持有的发行人的股份，也不由其回购该部分股份。（2）公司股东林仪、吴建文、张少武、苏瑞瑜、陈四雄、林晓浙均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有发行人的股份，也不由其回购该部分股份。（3）公司股东谢伟平、刘军、王安朴、王军、王禄河均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份

4、。除上述锁定和限售外，本公司董事、监事、高级管理人员均承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有发行人控股股东科华伟业的股份，也不由科华伟业回购该部分股份；同时，遵守公司法第一百四十二条规定的股份转让限制性规定。2、根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议，如果公司本次公开发行股票成功，则本次股票发行前滚存未分配利润由发行后新老股东依其所持股份比例共享。3、本公司作为我国 UPS 行业首家“国家火炬计划重点高新技术企业”，多年来依靠自主创新，不断打破国外厂商对我国 UPS 高端产品的技术垄断，在国内 UPS市场保持着本土品牌第一的地位，并在高

5、端 UPS 市场与位列世界 500 强的国外厂商展开竞争。自主研发和创新能力是本公司立足于市场的根本，是本公司核心竞争力之所在，如果公司不能保持并不断提高自主研发能力、保持良好的技术创新机制，将对本公司市场竞争能力、盈利能力产生较大不利影响。4、不断开发新产品是 UPS 企业扩大市场份额、提高盈利能力的重要手段，为此企业需要投入大量资金用于技术升级及新产品研发。随着市场竞争的不断加剧，产品更新换代周期越来越短，公司如果不能及时准确地把握市场需求，将导致公司研发的新产品不能获得市场认可，对公司市场竞争能力产生较大不利影响。招股说明书摘要 2 5、公司自成立以来，坚持以“自主技术、自有品牌”占领市

6、场，产品的质量和技术服务对公司品牌形象至关重要。UPS 作为重要设备的电力保护装置，对产品的安全性、可靠性有着较高的要求，一旦由于产品质量或服务出现问题给用户造成重大损失，将影响到本公司多年累积的品牌信誉和市场份额，对公司未来发展造成较大不利影响。第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 1、股票种类：人民币普通股（A 股）2、每股面值：人民币 1.00 元 3、发行股数：1,950 万股,占发行后总股本 25.00%4、每股发行价：27.35 元 5、发行市盈率：52.60 倍（每股收益按照 2008 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后股本计算）6、发行前每股净资产：3.