北方天鸟招股说明书附录.PDF

1、 1北京北方天鸟智能科技股份有限公司 首次公开发行股票 招股说明书附录（封卷稿）发行股票类型：人民币普通股 预计发行量：4 0,0 0 0,0 0 0 股 1关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司 申请首次公开发行股票的推荐函 中国证券监督管理委员会：2002 年 2 月 7 日，北京北方天鸟智能科股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“北方天鸟”）与华龙证券有限责任公司（以下简称“我公司”或“华龙证券”）签订了主承销协议。作为发行人本次发行的主承销商，公司依照公司法、证券法、股票发行与交易管理暂行条例、证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见等有关法律法规的要求，对发行人进行了勤

2、勉尽责的调查，并协助发行人制作了首次公开发行股票的全套申请材料。我公司认为发行人基本素质良好、法人治理结构合理基本完善、内部控制制度健全、财务状况健康稳定、募集资金运用符合国家产业政策、核心竞争能力显著，发展前景十分看好，具备首次公开发行股票的实质条件，因此特向贵会推荐北方天鸟首次公开发行股票，并汇报发行人基本情况如下：一、发行人概况（一）设立及历史沿革 北方天鸟是经原国家经贸委国经贸企改2000809 号文批准，于 2000 年 9 月11 日由原国营华北光学仪器厂作为主发起人，联合深圳市盈宁科技有限公司、北方光电工贸有限公司、北京励科鸣科技发展中心和温州经济技术开发区大田线带有限公司（以下

3、分别简称“盈宁科技”、“光电工贸”、“励科鸣”、“大田线带”）共同发起设立的股份有限公司，注册资本为人民币 5,0 0 0 万元。国营华北光学仪器厂始创于 1960 年，是中国兵器工业集团公司的全民所有制成员单位。根据中国兵器工业集团公司关于华北光学仪器厂整体改制方案的批复（企字2000828 号），原国营华北光学仪器厂于 2001 年 11 月 1 日整体改制为国有独资北京华北光学仪器有限公司（以下简称“华北光学”），注册资本 27,681 万元。（二）股本形成与演变 根据中国兵器工业集团公司 关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司（筹）资产重组方案的批复（兵财实便字200040 号），财政部

4、对国营华北光学仪器厂等单位拟组建股份公司资产评估项目审核意见的函（财企2000127 号），财政部关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复（财企2000155 号），同意原国营华北光学仪器厂将经评估后 6,0 1 3.3 2 万元净资产及其他 4 家发起人的现金投入 1,2 2 5万元按 69.0768%的折股比例折为股本，计 5,0 0 0 万股。其中原国营华北光学仪器厂以其经评估的净资产 6,0 1 3.3 2万元，按 6 9.0 7 6 8%的折股比例折为 4,1 5 3.8 0 9万股；光电工贸以现金出资 300万元，按 6 9.0 7 6 8%的折股比例折

5、为 2 0 7.2 3 0 万股；以上股权性质为国有法人股。盈宁科技以现金出资 750 万元，按 6 9.0 7 6 8%的折股比例折为 5 1 8.0 7 6 万股；励科鸣以现金出资 100 万元，按 6 9.0 7 6 8%的折股比例折为 6 9.0 7 7 万股；大田线带以现金出资 75 万元，按 6 9.0 7 6 8%的折股比例折为 5 1.8 0 8 万股；以上股权性质均为其他法人股。未折入股本的 2,2 3 8.3 2万元计入公司的资本公积金。发行人成立至今，股权结构没有发生过变化。截止 2002 年 12 月 31 日，发行人股权结构如下：股 东 名 称 持股数量（万股）持股比

6、例（%）股权性质 华北光学 4,1 5 3.8 0 9 8 3.0 8 国有法人股 盈宁科技 5 1 8.0 7 6 1 0.3 6 其他法人股 光电工贸 2 0 7.2 3 0 4.1 4 国有法人股 励科鸣 6 9.0 7 7 1.3 8 其他法人股 大田线带 5 1.8 0 8 1.0 4 其他法人股 合 计 5,0 0 0 1 0 0.0 0 -（三）发行人从事的主要业务 发行人为纺织服装机械设备制造企业，实际从事的主营业务为电脑刺绣机的 3研发、生产和销售。发行人是我国最大的电脑刺绣机制造企业，市场占有率连续多年居全国第一位，在世界电脑刺绣机行业公司的综合实力居于前列。（四）发行人规