甘李药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 甘李药业股份有限公司甘李药业股份有限公司 （北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛北三街 8 号）首次公开发行股票（首次公开发行股票（A 股）招股说明书股）招股说明书（申报稿）保荐人（联席主承销商）保荐人（联席主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）财务顾问（联席主承销商）财务顾问（联席主承销商）（上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）甘李药业股份有限公司 首次公开发行股票（A 股）招股说明书（申报稿）1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以

2、正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：不超过 6,505 万股（含公司公开发行新股数量和股东公开发售股份数量），占发行后总股本的比例不低于 10%。其中，新股发行数量不超过 6,505 万股；符合转让条件的股东公开发售股份数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，其所得资金不归公司所有。每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】元

3、 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：不超过 40,005 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、本公司控股股东、实际控制人甘忠如及其关联自然人甘喜茹承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在本次发行前直接或间接所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。本人在锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发行价）；若公司上市

4、后 6个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月；本人不因甘忠如职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。2、本公司股东旭特宏达承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在本次发行前所持发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。甘李药业股份有限公司 首次公开发行股票（A 股）招股说明书（申报稿）1-1-3 在锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则

5、为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发行价）；若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本机构持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。3、本公司股东甘一如、明华创新、Wintersweet、Hillhouse、STRONG LINK、GS Direct、宽街博华、航天基金、天津启明、苏州启明、景林投资、弘达兴盛、北京启明、高林投资、长青创投、吉林道桥、宏泰伟新、金正信达承诺自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在本次发行前所持发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。4、

6、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，自离职后半年内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。5、除前述股份锁定承诺外，间接持有公司股份的董事王大梅、张颖、宋维强，高级管理人员王旭州、刘畅、都凯承诺：本人在锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发行价）；若公司上市后 6 个月内公司股票连续