深圳市今天国际物流技术股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年5月14日报送）.PDF

1、 深圳市今天国际物流技术股份有限公司深圳市今天国际物流技术股份有限公司 NEW TREND INTERNATIONAL LOGIS-TECH CO.,LTD.（住所：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 宝安广场 A 座 10 楼 F、G、H）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）华林证券有限责任公司（住所：广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风

2、险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。第一章 招股说明书与发行公告 招股说明书（申报稿）1-1-1 深圳市今天国际物流技术股份有限公司深圳市今天国际物流技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：不超过 2,100 万股，不低于发行后总股本的 25%拟公开发行新股数量 不超过 2,100 万股,新股发行数量根据募集资金投资项目资金需求、发行费用和询价结果确定 拟公开发售股份数量 不超过1,462万股 本次公开发行前符合条件的股东按照持有可发售股份的

3、比例公开发售股份 公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过 8,400 万股 保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司 签署日期：【】年【】月【】日 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东、实际控制人邵健伟及股东邵健锋承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人在首次公开发行前已发行的股

4、份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人在首次公开发行前已发行的股份。公司股东陈伟国、华锐丰、新智丰、金美华、深圳巨丰、颜明霞、林宜第一章 招股说明书与发行公告 招股说明书（申报稿）1-1-2 生、陈锦棣、盛桥创源和皖江投资承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人在首次公开发行前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接持有的发行人在首次公开发行前已发行的股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的张小麒、梁建平、徐峰、金春保、吕漫时、仪春燕、张永清、刘成凯承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人

5、在首次公开发行前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人在首次公开发行前已发行的股份。公司控股股东、实际控制人邵健伟，担任公司董事、高级管理人员的张小麒、梁建平、徐峰、邵健锋、张永清、刘成凯承诺：如本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人首次公开发行股票前已发行的股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价（发行人上市后发生除权、除息事项的，发行价格作相应调整，下同）；发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股票将在上述锁定期限届满后自动延

6、长 6 个月的锁定期。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。担任公司董事、监事和高级管理人员的邵健伟、张小麒、梁建平、徐峰、金春保、吕漫时、仪春燕、邵健锋、张永清、刘成凯承诺：除上述锁定期的承诺外，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人每年各自转让的股份不超过自身直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；在发行人股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申