菊乐股份：招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 四川菊乐食品股份有限公司 Sichuan Jule Food Co.,Ltd.（成都市青羊区青羊工业集中发展区（东区）广富路 8 号 10 栋 412）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）保荐人保荐人（主承销商主承销商）（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）声明：声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。四川菊乐食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易

2、所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。四川菊乐食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次拟公开发行新股不超过 3,082.

3、7614 万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的股份占发行后公司总股本的比例不低于 25%每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板拟上市证券交易所和板块块 深圳证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过 12,331.0456 万股，均为境内上市流通的股份，不涉及境外上市外资股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 四川菊乐食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 重要声明重要声明

4、.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、常用词语释义.7 二、专用技术词语释义.10 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行情况.16 四、发行人主营业务经营情况.17 五、发行人板块定位情况.20 六、发行人主要财务数据及财务指标.22 七、发行人选择的具体上市标准.24 八、公司治理特殊安排等重要事项.24 九、募集资金运用与未来发展规划.24 第三节第三节 风险因素风险因素.27 一、与发行人相关的风险.27 二、与行业相关的风险.29 三、其他风险.30 第四节第四节 发行人基

5、本情况发行人基本情况.32 一、公司基本情况.32 二、发行人的设立情况及股本和股东变化情况.32 三、发行人报告期内的重大资产重组情况.64 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.67 五、发行人的股权结构及内部组织结构.68 六、发行人控股子公司、参股公司简要情况.72 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.79 四川菊乐食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 八、发行人股本情况.101 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.107 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议和作出的重要承诺及履行情况.115 十一、董事、监事

6、、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况.115 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况.117 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.119 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.121 十五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.122 十六、发行人员工及其社会保障情况.124 第五节第五节 业务与技术业务与技术.137 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况.137 二、发行人所处行业情况及公司竞争优势.155 三、发行人的销售情况和主要客户.190 四、发行人的采购情况和主要供应商.194 五、发行人主