万达院线：首次公开发行A股股票招股说明书摘要.PDF

1、万达电影院线股份有限公司 招股说明书摘要 万达电影院线股份有限公司万达电影院线股份有限公司（住所：北京市朝阳区建国路（住所：北京市朝阳区建国路 93 号万达广场号万达广场 B 座座 11 层）层）首次公开发行首次公开发行 A 股股票股股票 招股说明书摘要招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）住所：上海市浦东银城中路住所：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦号中银大厦 39 层层 万达电影院线股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-i 发行人声明 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括 招 股 说 明 书 全 文 的 各 部 分 内 容。招

2、 股 说 明 书 全 文 同 时 刊 载 于http:/ 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收

3、益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。万达电影院线股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-ii 目录 目录 第一节 重大事项提示.1 第二节 本次发行概况.15 第三节 发行人基本情况.17 一、发行人基本资料.17 二、发行人历史沿革及改制重组情况.17 三、发行人的股本情况.19 四、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系.23 五、发行人的主营业务及所处行业情况.23 六、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.27 七、同业竞争和关联交易情况.27 八、董事、监事、高级管理人员.33 九、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.37 十、财务会计信息及

4、管理层讨论与分析.39 第四节 募集资金运用.81 一、募集资金运用概况.81 二、实际募集资金与募集资金投资项目需求不一致时的安排.81 三、项目概况.81 四、募集资金运用对经营成果和财务状况的影响.82 第五节 风险因素和其他重要事项.84 一、风险因素.84 二、重要合同.93 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.103 一、本次发行各方当事人.103 二、本次发行上市的重要日期.105 万达电影院线股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-iii 第七节 备查文件.107 一、备查文件.107 二、查阅地点.107 三、查阅时间.108 四、查阅网址.108 万达电影院线股份有限公

5、司 招股说明书摘要 1-2-1 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 1、发行人实际控制人王健林先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、发行人控股股东万达投资承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的股份。本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格

6、不低于发行价；上市后 6 个月内若发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于发行价，则本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长 6个月。3、发行人与实际控制人存在关联关系的股东王建忠、王建可、王建春、王建川和王思聪分别承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理