黑牡丹招股说明书.PDF

1、 黑牡丹(集团)股份有限公司 江苏省常州市和平南路 4 7 号 首次公开发行股票招股说明书 主承销商 华泰证券有限责任公司 江苏省南京市中山东路 9 0 号 黑牡丹（集团）股份有限公司 公开发行 3,8 0 0 万股 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 2 3 7号文核准，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）已于今日在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登招股说明书摘要，并将通过上海证券交易所和深圳证券交易所系统公开发行 3,8 0 0万股 A股股票。本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行。为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，根据

2、中国证券监督管理委员会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，发行人与主承销商定于 2 0 0 2年 6月 2日（星期日）下午 1 4：0 0-1 8：0 0，在全景网络（w w w.p 5 w.n e t）进行公司推介活动。届时参加人员为：发行人董事长、总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书；主承销商华泰证券有限责任公司有关领导及项目负责人等。敬请广大投资者关注。黑牡丹（集团）股份有限公司 二 O O 二年五月三十日 黑牡丹（集团）股份有限公司首次公开发行股票申请材料 招股说明书(申报稿)1 1 1黑牡丹（集团）股份有限公司招股说明书（申报稿）发行股票类型：人民币普通股预计发行量：3

3、8,0 0 0,0 0 0 股 单位:人民币元单位面值发行价发行费用募集资金每股1.0 01 4.4 90.4 0 71 4.0 8 3合计3 8,0 0 0,0 0 05 5,0 6 2,0 0 01 5,4 6 9,6 0 05 3 5,1 5 0,4 0 0发行方式：向二级市场投资者定价配售发行日期：2 0 0 2 年 6 月 3 日拟上市地：上海证券交易所主承销商：华泰证券有限责任公司声 明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或

4、意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特别风险提示本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、公司主营业务基本依赖海外市场，一旦国际市场产品价格大幅度波动，出口市场所在国家和地区的政治、经济形势、贸易政策发生重大改变或与我国政治、外交、经济合作关系出现变化，都会给本公司的经营带来较大风险。2、公司出口产品收入约占总收入的 8 5%，同时技改项目所需的部分先进设备需要进口，外汇汇率的变化，会直接影响

5、公司的经营业绩。3、公司拟利用募集资金 1 2 0 0 0万元收购常州喷丝板厂,该项投资占募集资金总额的比例为2 1.7 9%。实际收购时，喷丝板厂可能会因重新评估增值导致收购金额增加。收购完成后，若在黑牡丹（集团）股份有限公司首次公开发行股票申请材料 招股说明书(申报稿)1 1 2人员使用、管理机制及企业文化融合等方面不能顺利完成对被兼并方的整合，将会影响公司未来收益水平的提高。签署日期：2 0 0 2 年 5 月 1 8 日黑牡丹（集团）股份有限公司首次公开发行股票申请材料 招股说明书(申报稿)1 1 3目 录第一章 概览 第二章 本次发行概况 一、本次发行的基本情况 二、发售新股的有关当

6、事人 三、预计发行时间表 第三章 风险因素 一、过度依赖国外市场的风险 二、汇率风险 三、收购兼并风险 四、市场竞争激烈的风险 五、原材料供应和价格变化的风险 六、财务风险 七、股东变更引致的相关风险 八、环保风险 九、配额风险 十、出口退税和出口贴息政策调整的风险 十一、加入 W T O 的风险 十二、组织模式和管理制度不完善的风险 十三、内部激励机制的风险 十四、技术失密的风险 十五、技术及新产品开发风险 十六、募集资金投向风险 十七、安全隐患风险 十八、股市风险 第四章 发行人基本情况 一、公司基本资料 二、公司概况 91 11 11 2 1 6 1 7 1 7 1 8 1 8 1 9