福建南纺招股说明书.PDF

1、 福建南纺股份有限公司 首次公开发行 8000 万股 A 股网上路演公告 福建南纺股份有限公司 首次公开发行 8000 万股 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字200413 号文核准，福建南纺股份有限公司（以下简称“发行人”）将于 2004 年 5 月 14 日（星期五）首次公开发行 8000 万股 A 股，本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式，发行价格 4.40 元/股，发行人和主承销商海通证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。1、路演时间：2004 年 5 月 12 日（星期三）14:00-18:00 2、路演网站：全景网络（http：/）3、参加人员

2、：福建南纺股份有限公司董事会、管理层主要成员及主承销商海通证券股份有限公司有关人员。本次公开发行的招股说明书摘要已刊登于 2004 年 5 月 11 日（星期二）的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，敬请广大投资者关注。福建南纺股份有限公司 二四年五月十一日 福建南纺股份有限公司 招股说明书 1-1-1 1-1-1 福建南纺股份有限公司福建南纺股份有限公司 FUJIAN NANFANG TEXTILE CO.,LTD 地址：福建省南平市安丰桥地址：福建省南平市安丰桥 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（封卷稿）（封卷稿）主承销商主承销商 海通证券股份有限公司海通证券股

3、份有限公司 地址：上海市淮海中路 98 号 福建南纺股份有限公司 招股说明书 1-1-2 1-1-2 发行股票类型：人民币普通股（发行股票类型：人民币普通股（A 股）股）发行股数：发行股数：80,000,000 股股 每股面值：人民币每股面值：人民币 1.00 元元 每股发行价格：每股发行价格：4.40 元元 发行日期：发行日期：2004 年年 5 月月 14 日日 申请上市证券交易所：上海证券交易所申请上市证券交易所：上海证券交易所 主承销商：海通证券股份有限公司主承销商：海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2004 年年 4 月月 9 日日 发行人董事会声明发行人

4、董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或者投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、

5、律师、专业会计师或其他专业顾问。福建南纺股份有限公司 招股说明书 1-1-3 1-1-3特别风险提示特别风险提示 请投资者对发行人可能存在的以下风险予以特别关注：1、净资产收益率下降引致的风险 发行人本次公开发行股票后，由于部分募股资金投入项目所产生的效益无法在发行当年及时体现，使净利润难以与净资产同比例增长，则发行当年公司净资产收益率较前一年度可能有明显下降，因此，存在净资产收益率下降引致的相关风险。2、毛利率进一步下降的风险 2001 年、2002 年、2003 年，公司毛利率分别为 22%、20.8%、16.09%，呈逐年下降趋势，主要是因为近年来公司主营产品 PU 革基布的销售价格不能

6、随棉花等原料的价格同步上涨。如果棉花等原料的价格继续上扬，同行业竞争进一步加剧，公司存在毛利率水平进一步下降的风险。3、主营产品市场容量有限的风险 公司主营产品 PU 革基布是产业用纺织品的一个分支，也是一种中间产品，目前，国家进出口商品目录、国家统计局工业企业商品目录、中国纺织行业协会商品目录等商品目录没有对其单独分类。2003 年，国内革基布总产量为 31.5万吨，占产业用纺织品的比重仅为 12%，发行人存在主营产品市场容量有限的风险。特特 别别 提提 示示 1、发行人同一生产用地以不同基准日评估值进行折股，折股方式受政策因素影响较大。公司设立之初，该生产用地以 1993 年 6 月 30