灿勤科技：灿勤科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。江苏灿勤科技股份有限公司Jiangsu Cai Qin Technology Co.,LTD.（江苏省张家港保税区金港路 19 号）首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）江苏灿勤科技股份有限公司招股说明书1-1-1声明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息

2、的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实

3、性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。江苏灿勤科技股份有限公司招股说明书1-1-2本次发行概况发行股票类型人民币普通股（A 股）发行股

4、数本次公开发行股份 10,000.00 万股，占发行后总股本的 25.00%，本次发行全部为新股发行，公司原股东不公开发售股份每股面值人民币 1.00 元每股发行价格10.50 元发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况发行人高级管理人员、员工不参与战略配售保荐人相关子公司参与战略配售情况保荐机构安排依法设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司参与本次发行的战略配售，最终战略配售的股票数量为400.00万股，占本次公开发行数量的 4.00%。中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算发行日期2021 年 11 月 5 日拟上

5、市证券交易所和板块上海证券交易所科创板发行后总股本40,000.00 万股保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司招股说明书签署日期2021 年 11 月 11 日江苏灿勤科技股份有限公司招股说明书1-1-3重大事项提示本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项：一、特别风险提示本公司特别提醒认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”部分，并特别注意以下事项：（一）发行人业绩继续大幅下滑的风险2018 年和 2019 年，公司营业收入分别为 27,121.86 万元和 140,841.01 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 7,7

6、94.42 万元和 74,533.45 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 9,387.11 万元和 71,710.57 万元。2020 年，发行人实现营业收入 104,210.81 万元，较上年同期下降 26.01%，实现归属于母公司所有者的净利润 26,633.40 万元，较上年同期下降 64.27%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 40,262.31 万元，较上年同期下降 43.85%，全年业绩大幅下滑。2021 年 1-6 月，公司延续 2020 年下半年以来的业绩下滑趋势，当期实现营业收入 18,633.55 万元，较上年同期减少 74.71%