高乐股份：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、1 广东高乐玩具股份有限公司 广东高乐玩具股份有限公司（广东省普宁市占陇加工区振如大厦）首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场（广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层）层）广东高乐玩具股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2广东高乐玩具股份有限公司广东高乐玩具股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司全体股东承诺：自高乐股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由高乐股份回购本公

2、司持有的股份。持有公司股份的高级管理人员杨广城先生另外承诺：在前述期限届满后，在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的高乐股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让所持有的高乐股份。离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。发行股票类型：人民币普通股 发行股数：3,800 万股 每股面值：1.00 元/股 每股发行价格：21.98 元/股 发行日期：2010 年 1 月 20 日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：14,800 万股 保荐人（主承销商）：平安证券有限责任

3、公司 本招股说明书签署日期：2009 年 11 月 26 日 广东高乐玩具股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 3【发行人声明】【发行人声明】发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的

4、变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。广东高乐玩具股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 4【重大事项提示重大事项提示】1、公司本次发行前总股本 11,000 万股，本次拟发行 3,800 万股流通股，发行后总股本为 14,800 万股，均为流通股。公司全体股东承诺：自高乐股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由高乐股份回购本公司持有的股份。持有公司股份的高级管理人员杨广城另外承诺：在前述期限届满后，在任职期间每年转让的发

5、行人股份不超过本人所持有的高乐股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让所持有的高乐股份。离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。2、2008 年 1 月 27 日，公司召开了 2008 年第一次临时股东大会，通过了 关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）的议案，决定公司在本次股票发行成功后,以前年度的未分配利润及发行当年实现的利润由公司股票发行后新老股东共享。3、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中下列风险：产品质量风险 产品质量风险 本公司建有全面的产品质量监控体系，能及时针对欧

6、美环保各项新法规做出调整，多年来公司质量监控体系得到良好运行，公司产品质量稳定，面对欧盟、美国不断升级的标准，公司产品均顺利通过。但尽管采取了良好的应对措施，该等环保法规给本公司带来的经营风险仍然存在，本公司出口到欧美地区的产品有可能在个案抽检时被判定不符合新法规的要求，导致退货、有偿销毁等，从而影响本公司产品出口到欧美地区。汇率波动风险 汇率波动风险 本公司大部分产品出口，结算主要采用美元。人民币汇率波动会给公司带来以下影响：一是汇兑损益，本公司自接受订单、采购原辅料、生产到出口，整个业务周期达半年，因此人民币汇率波动会导致本公司出现汇兑损益，报告期人民广东高乐玩具股份有限公司 首次公开发行