春雪食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 春雪食品集团股份有限公司（Springsnow Food Group Co.,Ltd.）（山东省莱阳市富山路 382 号）首次公开发行股票并上市招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市静安区新闸路（上海市静安区新闸路 1508 号）号）春雪食品集团股份有限公司 首次公开发行并上市招股说明书（申报稿）1-1-1 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）本次拟发行股数本次拟发行股数 不超过 5,000 万股 每股面值每股面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 预计发行日期预计发行日期 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所上海证券交易所 发行后总股本发行后

2、总股本 20,000 万股 公司发行及股东发售股份数量公司发行及股东发售股份数量 本次公开发行新股不超过 5,000 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%。本次发行不涉及老股转让。实际控制人、董事长郑维新先生，郑维新之子、公司高管郑钧先生承诺：（1）自本次发行上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。（2）在担任公司董事、高管期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托

3、他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。（3）本次发行上市后 6 个月内，如公司 A 股股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司 A 股股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本公司于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份的锁定期限将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司A 股股票经调整后的价格。（4）若本人所持有的公司 A 股股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于本次发行上市的 A 股股票的发行价。若在本公司减持 A 股

4、股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司所持 A 股股票的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。发行人控股股东山东春雪、合伙企业股东华元投资承诺：（1）自本次发行上市之日起 36 个月内，本公司/本企业不转让或委托他人管理本公司/本企业所持有的股份公司的股份，也不提议由公司回购该部分股份。（2）本次发行上市后 6 个月内，如公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司 A 股股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本公司/本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份的锁定期限将在原承诺期限

5、36 个月的基础上自动延长 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司 A 股股票经调整后的价格。（3）若本公司/本企业所持有的公司 A 股股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于本次发行上市的 A 股股票的发行价。若在本公司/本企业减持 A 股股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司/本企业所持 A 股股票的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 除实际控制人外，间接持有发行人股份的董

6、事王克祝、孙玉文、陈飞、李颜林，非董事高级管理人员黄仕敏、徐建祥、李磊、郝孔臣、刘贤帅、张吉荣承诺：（1）自本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。（2）在担任公司董事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。（3）本次发行上市后 6 个月内，如公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者