高乐股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、广东高乐玩具股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 广东高乐玩具股份有限公司 广东高乐玩具股份有限公司（广东省普宁市占陇加工区振如大厦）首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场（广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层）层）1广东高乐玩具股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 2发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者

2、若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。广东高乐玩具股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 3释释 义义 本招股说明书中，

3、除非另有说明，下列词汇具有如下含义：高乐股份、发行人、公司、本公司 指 广东高乐玩具股份有限公司 本次发行 指 本公司本次拟发行人民币普通股（A 股）3,800 万股的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐人、主承销商 指 平安证券有限责任公司 发行人律师 指 安徽承义律师事务所 深圳鹏城 指 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 振兴公司 指 普宁市振兴制造厂有限公司，系发行人前身 杨氏家族 指 公司实际控制人杨氏家族，成员包括杨镇欣先生、杨镇凯先生、杨镇裕先生、杨广城先生、杨旭恩先生及杨楚丽女士、杨康华女士 香港广东

4、高乐 指 香港广东高乐玩具股份有限公司，系发行人全资子公司 香港兴昌 指 香港兴昌塑胶五金厂有限公司，系发行人第一大股东 新鸿辉实业、新鸿辉 指 普宁市新鸿辉实业投资有限公司，系发行人股东新南华实业、新南华 指 普宁市新南华实业投资有限公司，系发行人股东 普宁园林文化 指 普宁市园林文化用品有限公司，系发行人股东 香港高乐国际 指 高乐国际（香港）有限公司，原高乐玩具厂有限公司，系本公司股东亲属所控制的企业 Lucky Trading Limited Lucky Trading Limited 指 系本公司股东亲属所控制的企业 宝乐玩具 指 普宁市宝乐塑胶玩具制品厂，系公司原发起人 TOY“R

5、”US 认证TOY“R”US 认证 指 Toys“R”Us 是专业玩具零售业的领导者，在全球开办了 1500 家商店。其对供货商进行认证，通过广东高乐玩具股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 4认证的供货商才有资格向其供货。ICTI ICTI 指 国际玩具协会商业行为守则，主要对玩具企业工厂设施、环保、健康及安全、职工福利、食堂服务、医疗设施、消防设施等社会责任规定。3C 3C 指 国家质检总局对内销的童车类、电玩具类、塑胶玩具类、弹射玩具类、娃娃类和金属类玩具等 6大类玩具产品实施 3C 认证的制度。ROHS ROHS 指 指关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（The Re

6、striction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment），其核心内容包括：2006 年 7 月 1 日后新投放欧盟市场的电子和电气产品的零件中铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚 6 种有害物质含量不得超过限值 OEM OEM 指 英文 Original Equipment Manufacturer 的缩写，原始设备制造商，指一家厂家根据另一家厂商的要求，为其生产产品和产品配件，亦称为贴牌生产 章程 指 广东高乐玩具股份有限公司章程 股东大会 指 广东高乐玩具股份