闽发铝业：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 福建省闽发铝业股份有限公司 FUJIAN MINFA ALUMINIUM CO.,LTD.（福建省南安市南美综合开发区）首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构（主承销商）（上海市淮海中路 98 号）1-2-2 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在

2、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1-2-3 目 录 发行人声明.2 目 录.3 第一节 重大事项提示.5 一、发行前公司滚存未分配利润的安排.5 二、发行前股东自愿锁定股份的安排.5 三、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险.5 第二节 本次发行概况.7 第三

3、节 发行人基本情况.9 一、发行人的基本情况.9 二、发行人历史沿革及改制重组情况.9 三、有关股本的情况.10 四、发行人业务情况.12 五、发行人主要固定资产、无形资产及土地使用权.16 六、同业竞争和关联交易情况.20 七、董事、监事、高级管理人员.24 八、控股股东及其实际控制人简要情况.27 九、财务会计信息及管理层讨论与分析.28 第四节 募集资金运用.36 一、本次募集资金规模及拟投资项目概览.36 二、本次募集资金投资项目的发展前景分析.36 三、项目概算及资金使用计划.36 四、募集资金运用项目效益情况.37 第五节 风险因素.38 一、经营风险.38 二、市场风险.39 三

4、、短期偿债风险.40 四、汇率波动风险.40 五、出口退税政策变化的风险.41 六、净资产收益率下降的风险.41 七、募集资金运用风险.41 八、其他风险.42 第六节 其他重大事项.43 一、重大合同.43 二、发行人对外担保情况.46 三、重大诉讼和仲裁事项.46 第七节 本次发行各方当事人和发行时间安排.48 一、本次发行各方当事人.48 二、本次发行上市的时间安排.50 第八节 备查文件.51 一、备查文件.51 二、查阅地点.51 1-2-4 三、查阅时间.51 四、查阅网址.51 1-2-5 第一节 重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：一、发行前公司滚存未分配利润的

5、安排 经公司 2009 年度股东大会审议通过，本次公开发行股票完成之后，新老股东可按各自所持本公司股份比例分享截至本次发行前公司滚存的未分配利润。二、发行前股东自愿锁定股份的安排（一）全体股东股份锁定的承诺 本公司全体股东承诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人（本公司）不转让或者委托他人管理本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。（二）5%以上股东股份锁定的其他承诺 除上述承诺外，全体 5%以

6、上股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰还承诺：上述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员（如有）期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；如本人在买入后6 个月内卖出或者在卖出后 6 个月内买入发行人股份的，则由此所得收益归发行人所有；在离职后六个月内，本人不转让所持有的发行人股份，离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。三、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险（一）主要原材料铝锭价格波动的风险 1-2-6 公司生产经营所需的主要原材料为铝锭，铝锭价格参考上海长江或广东南海灵