荣盛发展：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、荣盛房地产发展股份有限公司 招股说明书 1-1-1 荣盛房地产发展股份有限公司 荣盛房地产发展股份有限公司（河北省廊坊市开发区春明道北侧）（河北省廊坊市开发区春明道北侧）首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层 荣盛房地产发展股份有限公司 招股说明书 1-1-2 荣盛房地产发展股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 荣盛房地产发展股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 7,000 万股 每股面值每股面值 1.0

2、0 元 每股发行价格每股发行价格 12.93 元 预计发行日期预计发行日期 2007 年 7 月 24 日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 40,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司股东荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司、耿建富和实际控制人耿建明均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。同时，担任公司董事、

3、监事或高级管理人员的股东耿建明、耿建富、邹家立、刘山还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司 签署日期签署日期 2007 年 7 月 20 日 荣盛房地产发展股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责

4、人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。荣盛房地产发展股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示 重大事项提示 1、根据公司 2007 年度第一次临时股东大会决议，本公司首次公开发行股票前的滚存利

5、润由发行后新老股东共享。2、本次发行前公司总股本 33,000 万股，本次拟发行 7,000 万股流通股，发行后上述股份全部为流通股。公司股东荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司、耿建富和实际控制人耿建明均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。同时，担任公司董事、监事或高级管理人员的股东耿建明、耿建富、邹家立、刘山还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。承诺期

6、限届满后，上述股份可以上市流通和转让。3、本公司实际控制人耿建明先生在本次股票发行前直接持有公司 20.14%的股权，通过控制荣盛建设持有公司 22.76%的股权，通过控制荣盛控股持有公司52.06%的股权；本次发行后，耿建明先生仍直接持有和间接控制公司 78.35%的股份（按发行 7,000 万股计算）。因此，实际控制人可能利用其控股地位，通过行使表决权和管理职能对公司经营决策进行控制，可能对公司和其他股东的利益带来一定的风险。4、房地产业是我国国民经济的重要支柱产业，同时受国家的宏观经济政策影响较大。近年，为规范和引导房地产行业的持续稳定健康发展，保持整体经济平稳较快增长，满足广大群众的基