科华恒盛：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 厦门科华恒盛股份有限公司厦门科华恒盛股份有限公司 XIAMEN KEHUA HENGSHENG CO.，LTD.（厦门火炬高新区火炬园）（厦门火炬高新区火炬园）首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司 （吉林省长春市自由大路1138号）科华恒盛招股说明书 1 发行概览发行概览 发行股票种类 人民币普通股 发行数量 1,950 万股 每股面值 1 元人民币 预计发行日期 2010 年 1 月 4 日 每股发行价格 27.35 元 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 7,800 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自

2、愿锁定的承诺 公司实际控制人陈建平、陈成辉和控股股东科华伟业均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接（间接）持有的发行人的股份，也不由其回购该部分股份。公司股东林仪、吴建文、张少武、苏瑞瑜、陈四雄、林晓浙均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有发行人的股份，也不由其回购该部分股份。公司股东谢伟平、刘军、王安朴、王军、王禄河均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。除上述锁定和限售外，本公司董事

3、、监事、高级管理人员均承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有发行人控股股东科华伟业的股份，也不由科华伟业回购该部分股份；同时，遵守公司法第一百四十二条规定的股份转让限制性规定。保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司 本招股说明书签署日 2009 年 12 月 30 日 科华恒盛招股说明书 2 声声 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、

4、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自已的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示重大事项提示 1、发行人本次发行前总股本为 5,850 万股，本次拟首次公开发行 1,950 万股，发行后总股本 7,800 万股，上述股份均为流通股。（1）公司实际控制人陈建平、陈成辉和控股股东科华伟业均作出

5、承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接（间接）持有的发行人的股份，也不由其回购该部分股份。（2）公司股东林仪、吴建文、张少武、苏瑞瑜、陈四雄、林晓浙均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有发行人的股份，也不由其回购该部分股份。（3）公司股东谢伟平、刘军、王安朴、王军、王禄河均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。科华恒盛招股说明书 3 除上述锁定和限售外，本公司董事、监事、高级管理人员均承诺：自

6、发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有发行人控股股东科华伟业的股份，也不由科华伟业回购该部分股份；同时，遵守公司法第一百四十二条规定的股份转让限制性规定。2、根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议，如果公司本次公开发行股票成功，则本次股票发行前滚存未分配利润由发行后新老股东依其所持股份比例共享。3、本公司作为我国 UPS 行业首家“国家火炬计划重点高新技术企业”，多年来依靠自主创新，不断打破国外厂商对我国 UPS 高端产品的技术垄断，在国内UPS 市场保持着本土品牌第一的地位，并在高端 UPS 市场与位列世界 500 强的国外厂商展开竞争。自主