杭叉集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 1-1-1杭杭杭杭叉叉叉叉集集集集团团团团股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 HHa an ng gc ch ha a GGr ro ou up p C Co o.,L Lt td d.（浙浙浙浙江江江江临临临临安安安安经经经经济济济济开开开开发发发发区区区区东东东东环环环环路路路路 8 88 8 号号号号）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 （申申报报稿稿）保保保保荐荐荐荐人人人人（主主主主承承承承销销销销商商商商）（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层）1-1-2声明：本公

2、司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会的核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。【发行概况】声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会的核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。【发行概况】本次公司公开发行的股份数量不低于公司发行后股份总数的 20%，包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份，公开发行股份数量合计不超过11,670.925 万股，其中公开发行新股数量不超过 11,670.92

3、5 万股，公司股东公开发售股份数量不超过 5,835.4625 万股，且公司股东公开发售股份数量不得超过自愿设定 12 个月以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公司公开发行新股募集资金扣除公司承担的相关发行费用后归公司所有，公司股东公开发售股份所得资金扣除股东承担的相关发行费用后归出让股份的股东所有。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。发行股票类型：人民币普通股 每股面值：1.00 元 公开发行新股数：万股 每股发行价格：元 发行后总股本：万股 预计发行日期：年 月 日 公司股东拟公开发售股份数：万股 拟上市证券交易所：上海证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及

4、自愿锁定股份的承诺 控股股东杭叉控股、实际控制人仇建平承诺：（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本公司/本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。实业投资集团承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。赵礼敏等 93 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间

5、接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。1-1-3担任公司董事、监事、高级管理人员的仇建平、赵礼敏、王益平、徐利达、陈赛民、王阜西、蒋汉平、陈伟强、张平平、金志号、徐征宇承诺：（1）在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持本公司股票总数的比例不超过 50%。（2）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股

6、票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。注：若在承诺期间，发行人股票发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应作相应调整。注：若在承诺期间，发行人股票发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应作相应调整。保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2014 年 9 月 26 日 1-1-4发行人声明发行人声明 发行人及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，