捷通铁路：招股说明书(申报稿).pdf

1、 锦州捷通铁路机械股份有限公司 Jinzhou JT Railway Machinery Co.,Ltd.（义县七里河镇大荒地村义县七里河镇大荒地村）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿（申报稿）保荐人（主承销商保荐人（主承销商）（贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城（贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北区金融商务区集中商业（北）创业板创业板投资风险提示投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者

2、面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所审核和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。锦州捷通铁路机械股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实

3、陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人

4、、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。锦州捷通铁路机械股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 股票发行类型 人民币普通股 A 股 发行股数 本次公开发行新股数量不低于 17,853,334 股，占本次发行后发行人总股本的比例不低于 25%，最终数量以中国证监会批准注册的发行数量为准；公司股东本次不公开发售股份

5、。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不低于 71,413,334 股 保荐机构、主承销商 中天国富证券有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 锦州捷通铁路机械股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在做出投资决策之前，发行人请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。一、股份限售安排、股份自愿锁定承诺以及持股一、股份限售安排、股份自愿锁定承诺以及持股 5%以上股东的持股以上股东的持股及减持意向承诺及减持

6、意向承诺（一）股份限售安排、股份自愿锁定承诺（一）股份限售安排、股份自愿锁定承诺 1、发行人控股股东、实际控制人石亮先生承诺、发行人控股股东、实际控制人石亮先生承诺（1）作为公司的控股股东、实际控制人，本人就所持有的公司股份在本次发行后的流通限制及自愿锁定事宜，承诺如下：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）作为公司的董事长，本人进一步承诺如下：上述股份锁定承诺期限届满后，本人在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有