湖南广信科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2016年12月8日报送）.pdf

1、湖南广信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 10 创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。湖南广信科技股份有限公司湖南广信科技股份有限公司 Hunan Guangxin Technology Co.,Ltd.（新邵县酿溪镇东西路）（新邵县酿溪镇东西路）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申

2、报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：深圳市深圳市 福田区福田区 益田路益田路 江苏大厦江苏大厦 38-45 层层湖南广信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：公开发行股票总数不超过 1,980.00 万股，不低于本次发行后公司股份总数的 25.00%每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】元 预计发行日期

3、：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过 7,917.20 万股 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2016 年 12 月 7 日 湖南广信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载

4、、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根

5、据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。湖南广信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在做出投资决策之前，发行人请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一节全部内容，对发行人的风险做全面了解。一、本次发行前股东所持股份锁定承诺一、本次发行前股东所持股份锁定承诺 （一）控股股东、实际控制人魏冬云关于股份锁定的承诺：（一）控股

6、股东、实际控制人魏冬云关于股份锁定的承诺：1、广信科技经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自广信科技股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的广信科技公开发行股票前已发行的股份，也不由广信科技回购本人直接或者间接持有的广信科技公开发行股票前已发行的股份。2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。3、本人所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低