深圳市英可瑞科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2016年6月16日报送）.pdf

1、 4 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市英可瑞科技股份有限公司（深圳市南山区马家龙工业区 77 栋二、三层）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）创业板投资风险提示 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作

2、为投资决定的依据。深圳市英可瑞科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：发行股数：公司公开发行新股及公司股东公开发售股份总数合计不超过1,416.67万股，其中公司股东公开发售股份不超过550.00万股且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公司公开发行新股的募集资金归公司所有；公司股东公开发售股份所得资金归相应股东所有，不归公司所有。每股面值：每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易

3、所：深圳证券交易所 发行后股本总额：发行后股本总额：不超过5,666.67万股 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2016年【】月【】日 深圳市英可瑞科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2重要声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东暨实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使

4、投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后

5、，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳市英可瑞科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3重大事项提示 本重大事项提示为概要性提示投资者需特别关注的公司风险及其他重要事项，投资者应认真阅读本招股说明书第四节“风险因素”。一、股份锁定承诺及持股意向 一、股份锁定承诺及持股意向（一）股份锁定承诺（一）股份锁定承诺 1、公司控股股东暨实际控制人尹伟承诺：、公司控股股东暨实际控制人尹伟承诺：（1）除在公司首次公开发行股票时根据公司股东大会决议将持有的部分公司老股公

6、开发售（如有）外，自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由英可瑞回购该部分股份；（2）上述承诺的股份锁定期限届满后，本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，将向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人的股份总数的25%；本人离职后，自申报离职之日起6个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。2、公司股东前海深瑞承诺：、公司股东前海深瑞承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前前海深瑞直接或间接持有的股份，也不由发行人回购该部分股份。3、除尹伟之外