深圳市新产业生物医学工程股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2016年4月6日报送）.pdf

1、 创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市新产业生物医学工程股份有限公司深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.,Ltd）深圳市坪山新区金沙社区金辉路 16 号 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承

2、销商）（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行数量不超过 4,120.00 万股，全部为新股发行。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 41,160.00 万股 本次发行前股东所持股

3、份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、公司第一大股东西藏新产业承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致其持有的发行人股份发生变化的，其仍将遵守上述承诺。其所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价；发行人股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，其持有发行人股票的锁定期限自动延

4、长六个月。2、直接或间接持股达到公司 5%以上股份的董事饶微、翁先定承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致其持有的发行人股份发生变化的，其仍将遵守上述承诺。其所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。发行人股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于经深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 除权除息等因素调整后本次发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等

5、因素调整后的本次发行的发行价，其持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。在职务变更、离职等情形下，其仍将忠实履行上述承诺。在上述锁定期满后，在担任发行人董事期间，其每年转让的发行人股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让直接持有的发行人股份；若其在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的发行人股份；若其在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的发行人股份。作为持股 5%以上股东兼董事饶微的一致行动人，饶捷、胡毅承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委

6、托他人管理其直接或者间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致其持有的发行人股份发生变化的，其仍将遵守上述承诺。3、公司员工持股计划管理人招商证券资产管理有限公司承诺：其管理的飓风 1 号定向资管计划自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理飓风 1 号定向资管计划直接或者间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致飓风 1 号定向资管计划持有的发行人股份发生变化的，飓风 1 号定向资管计划仍将遵守上述承诺。同时，飓风 1 号定向资管计划设立时已承诺：“如飓风 1 号定向资管