海默科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 兰州海默科技股份有限公司兰州海默科技股份有限公司 Lanzhou Haimo Technologies Co.,Ltd.（兰州市城关区张苏滩 593 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市静安区新闸路 1508 号）光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司EVERBRIGHT SECURITIES CO,.LTD.创业板投资风险提示：创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投

2、资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。1-1-1 兰州海默科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 兰州海默科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股票数量：1,600 万股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：人民币 33.00 元 预计发行日期：2010 年 5 月 6 日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：6,400 万元 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东窦剑文及其关联股东张馨心、张立刚、张立强、孟钦

3、贤、万劲松承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由发行人收购该部分股份。除上述股份锁定外，窦剑文、张立强、孟钦贤、万劲松还承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接或间接所持有的发行人股份。除上述人员之外的其它公司董事、监事、高级管理人员承诺：直接或间接所持发行人股份自公司股票上市之日起十二个月内不转让；在其任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的发行人股份

4、。本公司其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由发行人收购该部分股份。兰州海默科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2010 年 4 月 21 日 兰州海默科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监

5、会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。兰州海默科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示 重大事项提示 1、以前年度滚存利润的分配 截止 2009 年 12 月 31 日，公司未分配的利润为 6,725.95 万元（合并报表数据）。经公司 2009 年第三次临时股东大会决议：公司公开发行社会公众股股票以前各年度及发行当年滚存利润由新老股东共享。2、公司主营

6、业务的季节性 公司的主营业务呈明显的季节性特征，即上半年形成的主营业务收入和净利润明显低于下半年的金额，占全年营业收入和净利润的比重较小。具体原因为：（1）公司的主要客户为国内外知名的大型石油公司，这些客户普遍实行预算管理制度，每年的第一季度是石油公司审批预算和制订采购计划的时间，招标、采购活动较少，因此形成本公司销售的淡季；（2）此外，本公司多相流量计产品实行根据客户需求“量身定制”和“以销定产”的经营模式，除部分常规材料、低压力等级的产品外，其他产品生产周期均较长，尤其是使用特殊材料（如高等级合金钢）以及高压力等级产品的生产周期更长。一般一季度和二季度是公司获得订单和进行生产准备的时间，产