广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 广东德冠薄膜新材料股份有限公司广东德冠薄膜新材料股份有限公司 GUANGDONG DECRO FILM NEW MATERIALS CO.,LTD.（住所：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区）（住所：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书（申报申报稿）稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市福田区（深圳市福田区福田街道福田街道福华一路福华一路 111 号）号）广东德冠薄膜新材料股份有

2、限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次公开发行不超过 3,333.36 万股，占本次发行后公司总股本的比例不低于 25%；本次发行不涉及公司股东公开发售股份的情形 每股面值每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格每股发行价格【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 13,333.36 万股 本次发行前股东所持股份的流本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺锁定的

3、承诺 具体内容详见本招股说明书“第十八节 附件”之“一、（一）股份流通限制及自愿锁定承诺”相关内容 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司 招股说明招股说明书签署日期书签署日期【】年【】月【】日 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记

4、载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。广东德冠薄膜新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项：一、发

5、行人、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级一、发行人、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员和相关中介机构的承诺管理人员和相关中介机构的承诺 发行人、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员和相关中介机构关于本次发行作出的承诺包括：1、股份流通限制及自愿锁定承诺；2、关于持股意向与减持的承诺；3、公司上市后稳定股价的预案；4、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺；5、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；6、承诺履行的约束措施。具体承诺内容详见本招股说明书“第十八节 附件”之“一、发行人、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员和相关中

6、介机构的承诺”。二、滚存利润的安排二、滚存利润的安排 根据本公司第四届董事会第十三次会议及 2022 年第二次临时股东大会决议，在本次发行完成后，由公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有本次首次公开股票发行前的滚存未分配利润。三、本次发行后公司股利分配政策的安排三、本次发行后公司股利分配政策的安排 根据公司 2022 年第二次临时股东大会通过的公司章程（草案）和公司上市后三年股东分红回报规划，本次发行后公司将实施连续、稳定的利润分配政策。上市后，公司承诺将严格遵守并执行相关的利润分配政策。公司上市后的利润分配政策的具体内容详见本招股说明书“第十四节 股利分配政策”。四四、特别风险提示