海宏液压：浙江海宏液压科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.pdf

1、 1-1-1 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。浙江海宏液压浙江海宏液压科科技技股份有限公司股份有限公司 Zhejiang Haihong Hydraulic Technology Co.,Ltd.（浙江省临海市金岭路 199 号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。

2、本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）（重庆市江北区金沙门路 32 号）浙江海宏液压科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主

3、作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。浙江海宏液压科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次公开发行新股不超过3,462.00万股，且发行股票数量占公司发行后总股本的比例不低于25%，不涉及股东公开发售股份。每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过13,848.00万股 保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 浙江海宏

4、液压科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 目录 发行人声明发行人声明.2 发行概况发行概况.3 目录.4 第一节 释义.7 一、一般释义.7 二、专业释义.10 第二节 概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.14 四、发行人主营业务经营情况.15 五、发行人创业板定位情况.18 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.19 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.20 八、发行人选择的具体上市标准.20 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.20 十、募集资金运用与未来发展规划.20 十一、其他对发行人有

5、重大影响的事项.21 第三节 风险因素.22 一、与发行人相关的风险.22 二、与行业相关的风险.24 三、其他风险.25 第四节 发行人基本情况.26 一、发行人基本情况.26 二、发行人设立及报告期内的股本和股东变化情况.26 三、发行人报告期内的重大资产重组情况.36 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.38 五、发行人的股权结构.39 六、发行人控股、参股子公司基本情况.39 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.41 八、发行人股本情况.49 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.55 十、本次公开发行申报时已存在的员工持股计划.72 十一、本次公开

6、发行申报前已制定或实施的股权激励及相关安排.74 十二、发行人员工及其社会保障情况.75 第五节 业务与技术.78 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况.78 二、发行人所处行业基本情况.92 三、发行人销售情况及主要客户.134 四、发行人采购情况及主要供应商.137 五、发行人主要固定资产及无形资产.140 浙江海宏液压科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 六、发行人核心技术及研发情况.150 七、发行人环境保护情况.160 八、发行人境外生产经营情况.161 第六节 财务会计信息与管理层分析.162 一、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准、审计意见以及关键