1、 湖湖湖湖湖湖南南南南南南博博博博博博云云云云云云新新新新新新材材材材材材料料料料料料股股股股股股份份份份份份有有有有有有限限限限限限公公公公公公司司司司司司 H HH H H HU UU U U UN NN N N NA AA A A AN NN N N N B BB B B BO OO O O OY YY Y Y YU UU U U UN NN N N N N NN N N NE EE E E EW WW W W W M MM M M MA AA A A AT TT T T TE EE E E ER RR R R RI II I I IA AA A A AL LL L L LS SS S
2、S S C CC C C Co oo o o o.,L LL L L Lt tt t t td dd d d d.(湖湖湖湖湖湖南南南南南南省省省省省省长长长长长长沙沙沙沙沙沙市市市市市市岳岳岳岳岳岳麓麓麓麓麓麓区区区区区区高高高高高高新新新新新新技技技技技技术术术术术术产产产产产产业业业业业业开开开开开开发发发发发发区区区区区区麓麓麓麓麓麓松松松松松松路路路路路路5 55 5 5 50 00 0 0 00 00 0 0 0号号号号号号)首首首首首首次次次次次次公公公公公公开开开开开开发发发发发发行行行行行行股股股股股股票票票票票票 招招招招招招 股股股股股股 说说说说说说 明明明明明明 书书
3、书书书书 摘摘摘摘摘摘 要要要要要要 保保保保保保荐荐荐荐荐荐人人人人人人(主主主主主主承承承承承承销销销销销销商商商商商商)(上上上上上上海海海海海海市市市市市市淮淮淮淮淮淮海海海海海海中中中中中中路路路路路路9 99 9 9 98 88 8 8 8号号号号号号)招股说明书摘要 1 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其
4、他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。招股说明书摘要 2 第一节 重大事项提示 一、滚存利润的分配安排 一、滚存利润的分配安排 根据公司2008年年度股东大会决议,若公司本次公开发行股票并上市成功,则首
5、次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新老股东依其所持股份比例共同享有。二、研发支出资本化情况 二、研发支出资本化情况 发行人2007年度、2008年和2009年1-6月研发支出资本化的金额分别为1,017.60万元、1,385.92万元和696.11万元,占利润总额(合并数)分别为29.74%、46.44%和42.24%。公司产品的技术、认证门槛高,产品受益期长,竞争对手有限,现有产品在获得认证后,逐步替代进口,生产销售、市场份额均稳步增长。公司目前的研发支出将进一步丰富公司的产品种类,有利于公司业绩的持续快速增长。三、主要风险因素 三、主要风险因素 1、公司在飞机刹车副、环保型高性能汽车
6、刹车片和高性能模具材料细分行业,将与国际上的知名企业进行竞争。虽然公司产品的性能和质量处于国内领先、国际先进水平,且具有明显的价格优势,在国内正在取代国外竞争对手的同类产品,并逐步打入国际市场参与国际竞争;但与国际竞争对手相比,本公司具有起步相对较晚,目前规模相对偏小等不利因素。2、发行人2006年末、2007年末、2008年末和2009年6月底的应收账款的净额分别为5,405.84万元、5,983.67万元、7,048.40万元和8,414.64万元,占总资产的比例分别为15.93%、14.07%、15.17%和16.32%,公司应收账款金额较大。公司应收账款金额较大的原因是由于公司的客户主