楚环科技：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 杭州楚环科技股份有限公司杭州楚环科技股份有限公司 Hangzhou Chuhuan Science&Technology Company Limited（注册地址：（注册地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号号 5 幢幢 601 室）室）首次公开发行股票并上市首次公开发行股票并上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区浦明路中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号号 杭州楚环科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股份类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟向社会公众发行不超过 2

2、,009.35 万股的 A 股，本次发行完成后，公司公开发行的股份数将不少于本次发行后公司股份总数的25%。本次发行不涉及公司原有股东公开发售股份。每股面值 1.00 元 每股发行价格 22.96 元 预计发行日期 2022 年 7 月 13 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 8,037.35 万股 股份限制流通及自愿锁定承诺 1、发行人控股股东、实际控制人陈步东、吴意波及其一致行动人、发行人控股股东、实际控制人陈步东、吴意波及其一致行动人徐时永承诺：徐时永承诺：自发行人股份上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次发行前已发

3、行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人本次发行前已发行的股份。发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人在上述锁定期满后两年内减持本人直

4、接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份的，减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格和减持数量应相应调整。在本人于发行人担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的发行人股份。若本人在发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接和间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个

5、月内不转让本人直接和间接持有的发行人股份。2、发行人股东元一投资、楚一投资承诺：、发行人股东元一投资、楚一投资承诺：自发行人股份上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业所直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或者间接持有的发行人本次发行前已发行的股份。本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息事项，上述发行价格应作相应调整）。3、发行人持股、发行人持股 5%以上股东浙楚投资承诺：以上股东浙楚投资承诺：杭州楚环科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 自发行人股份上市之日起 12 个月内或自本企业取得发行

6、人首次公开发行股票前已发行的股份之日起 36 个月内（以孰晚者为准），本企业不转让或者委托他人管理本企业所直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或者间接持有的发行人本次发行前已发行的股份。本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息事项，上述发行价格应作相应调整）。4、发行人股东民生投资承诺：、发行人股东民生投资承诺：自发行人股份上市之日起 12 个月内或自本企业取得发行人首次公开发行股票前已发行的股份之日起 36 个月内（以孰晚者为准），本企业不转让或者委托他人管理本企业所直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不