横店东磁：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 横店集团东磁股份有限公司横店集团东磁股份有限公司 (注册地址注册地址:中国浙江省东阳市横店工业区中国浙江省东阳市横店工业区)首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）：国信证券有限责任公司保荐人（主承销商）：国信证券有限责任公司 注册地址：深圳市红岭中路注册地址：深圳市红岭中路 1012 号号 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：6,000 万股 每股面值：每股人民币 1 元 每股发行价格 10.60 元 预计发行日期：2006 年 7 月 18 日 申请上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：18,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制

2、及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺：控股股东横店集团控股有限公司（持有11,400 万股）、实际控制人横店社团经济企业联合会承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不得由公司回购其持有的股份；其他股东浙江省东阳市化纤纺织厂、东阳市荆江化工厂、东阳市有机合成化工九厂、浙江普洛康裕生物制药有限公司（共持有 600 万股）均承诺自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不得由公司回购其持有的股份。上述股份承诺期满后均可上市流通。保荐人（主承销商）：国信证券有限责任公司 招股说明书签署日期：二六年七月十四日 声声 明明 发行人及全体董事

3、、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任

4、何与之相反的声明均属虚假不实陈述。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会

5、计师或其他专业顾问。重大事项提示重大事项提示 本次发行前公司总股本 12,000 万股，本次拟发行不超过 6000 万股，发行后公司所有股份均为流通股，其中控股股东横店集团控股有限公司（持有 11,400 万股）、实际控制人横店社团经济企业联合会承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不得由公司回购其持有的股份；其他股东浙江省东阳市化纤纺织厂、东阳市荆江化工厂、东阳市有机合成化工九厂、浙江普洛康裕生物制药有限公司（共持有600 万股）均承诺自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不得由公司回购其持有的股份。上述股份承诺期满后均可上市流通

6、。截至 2005 年 12 月 31 日，公司经审计未分配利润为 17,481.58 万元，其中含由发行前股东独享2005年度拟分配现金股利7,200.00万元（截至本招股说明书签署日已派发完毕）。2006 年 2 月 20 日，公司 2005 年度股东大会表决通过发行前滚存利润的分配预案，并形成决议，若本次公司股票在 2006 年内发行成功，截至发行日的公司滚存利润由新老股东共享。具体分配方案届时经公司股东大会审议通过后执行，预计实施首次利润分配时间在2007 年上半年。本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、控股股东横店集团控股有限公司持有本公司发行前 95的股权，发行后