杭电股份：首次公开发行A股股票招股说明书.PDF

1、 杭州电缆股份有限公司 Hangzhou Cable Co.,Ltd.Hangzhou Cable Co.,Ltd.（住所：杭州经济 技术开发区 6 号大街 68-1）首次公开发行首次公开发行 A A 股股股票股票招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）（住所：北京市丰台区西四环南路 55 号 7 号楼 401）杭州电缆股份有限公司招股说明书 1-1-1 杭州电缆股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行量：发行量：本次公开发行不超过 5,335 万股，占发行后公司总股本的 25%，全部为公开发行新股，不进行老股转让。每股面值：每

2、股面值：人民币 1.00 元 发行价格：发行价格：11.65 元 预计预计发行日期：发行日期：2015 年 2 月 10 日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：不超过 21,335 万股 保荐保荐机构机构（主承销商）：（主承销商）：华林证券有限责任公司 招股说明书招股说明书签署日期：签署日期：2015 年 2 月 9 日 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、本公司股东、实际控制人之一、董事长孙庆炎先生承诺：自杭州电缆股份有限公司股票上市之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发

3、行人的股份，也不由发行人收购该部分股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的发行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内，不转让本人所持有的发行人的股份。本公司实际控制人之一、董事孙翀先生承诺：自杭州电缆股份有限公司股票上市之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的发行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内，不转让本人所持有的发行人的股份。本公司实际控制人之一孙驰先生承诺：自杭州电缆股份有限公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接

4、持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。杭州电缆股份有限公司招股说明书 1-1-2 本公司实际控制人之一孙臻女士承诺：自杭州电缆股份有限公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。2、本公司控股股东永通控股集团有限公司承诺：（1）自杭州电缆股份有限公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。（2）若股份公司上市后 6 个月内股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者股份公司上市后 6 个月期末股票收盘价低

5、于发行价，本公司承诺的持有股份公司股份的锁定期限将自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。（3）对于本次发行前直接持有的公司股份，本公司将严格遵守已做出的关于所持股份公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前直接持有的公司股份。于锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；如发生本公司需向投资者进行赔偿的情形，本公司已经全额承担赔偿责任。若本公司于本公司承诺的股票锁定期届满后两年内减持股份公司股票，股票减持的价格应不低于股份公司首次公开发行股票的发行价。如遇除权除息事项，上述发行价

6、作相应调整。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。本公司股东浙江富春江通信集团有限公司承诺：自杭州电缆股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。本公司自然人股东吴伟民先生承诺：自杭州电缆股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。杭州电缆股份有限公司招股说明书 1-1-3 3、本公司股东新疆德赛金股权投资有