昊志机电：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、昊志机电首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 广州市昊志机电股份有限公司广州市昊志机电股份有限公司 Guangzhou Haozhi Industrial Co.,Ltd.（住所：广州经济技术开发区永和经济区江东街（住所：广州经济技术开发区永和经济区江东街 6 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人保荐人(主承销商主承销商)南京证券股份有限公司 （南京市玄武区大钟亭（南京市玄武区大钟亭8号）号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较

2、大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。昊志机电首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐机构承诺因其为发行人首次公开

3、发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资

4、决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。昊志机电首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数及比例 公司本次公开发行新股 2,500 万股，不涉及股东公开发售股份，公开发行股份数量不低于本次发行后总股本的 25%。每股面值 1.00 元 每股发行价格 7.72 元 预计发行日期 2016 年 2 月 29 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 10,000 万股 保荐人（主承销商）南京证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2016 年 2 月 25

5、 日 昊志机电首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项及风险，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。一、本次发行前一、本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺股东对所持股份自愿锁定的承诺（一）控股股东汤秀清及其关联方汤丽君、汤秀松、昊聚公司股份（一）控股股东汤秀清及其关联方汤丽君、汤秀松、昊聚公司股份锁定承诺锁定承诺 发行人控股股东、实际控制人汤秀清及其关联方汤丽君、汤秀松、昊聚公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本公司已持有的发行人股份，也不由发

6、行人回购该部分股份。如本人/本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行人首次公开发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人/本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月（若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整，下同）。汤秀清、汤丽君、汤秀松作为发行人的董事、高级管理人员同时还承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；在离职后六