国创医药：招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 上海国创医药股份有限公司上海国创医药股份有限公司 Shanghai Guo Chuang Pharmaceutical Company Limited（上海市徐汇区枫林路（上海市徐汇区枫林路 380 号号 2 层）层）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说招股说明书明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路（住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）号）创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板

2、公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行声明：本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。招股说明书不具

3、有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。相应程序。招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。上海国创医药股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行发行人人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经

4、营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。上海国创医药股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次公开发行股票数量不超过19,916,670股，占发行后总股本的比例不低于25%；本次发行公司原股东不公开发售股份 每股面值每股面值 人民币1.00元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 深圳

5、证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过【】股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 上海国创医药股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、一般术语.8 二、专业术语.10 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、发行人的主营业务经营情况.17 五、公司符合创业板定位.18 六、发行人报告期的主要财务数据

6、和财务指标.28 七、发行人选择的具体上市标准.28 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.29 九、募集资金用途.29 十、其他对发行人有重大影响的事项十、其他对发行人有重大影响的事项.29 第三节第三节 风险因素风险因素.30 一、与发行人相关的风险.30 二、与行业相关的风险.35 三、其他风险.36 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.37 一、发行人基本情况.37 二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.37 三、发行人成立以来重要事件.48 四、发行人及其关联方境外上市架构的建立及拆除情况.48 五、发行人报告期内重大资产重组情况.56 六、发行人的股权结构.5