京阳科技：山东京阳科技股份有限公司文件主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 山东京阳科技股份有限公司 Shandong JingYang Technology Co.,Ltd.（山东省滨州市阳信县经济开发区工业九路 326 号）首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不声明：本公司的发行尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。全文作为作出投资决定的依据。保荐机构（主承销商）（上海市

2、黄浦区广东路 689 号）山东京阳科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。山东京阳科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发

3、行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：不低于 4,222.30 万股，且不超过 9,500.00 万股，公司股东本次不公开发售股份。每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】元/股 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块：上海证券交易所主板 发行后总股本：不低于 42,222.30 万股，且不超过 47,500.00 万股 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 山东京阳科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、一般释义.8 二

4、、专业术语释义.11 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、发行人主营业务情况.18 五、发行人符合主板定位.20 六、发行人主要财务数据及财务指标.22 七、发行人审计基准日后的经营状况.22 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、发行人公司治理特殊安排.23 十、募集资金运用与未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.28 三、其他风险.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.32

5、 一、发行人基本情况.32 二、发行人的设立情况.32 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况.33 四、发行人成立以来的重大资产重组等情况.35 五、发行人股权结构.35 六、发行人控股子公司、参股公司的情况.37 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人.39 山东京阳科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 八、发行人股本情况.40 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.55 十、员工及其社会保障情况.67 十一、对赌协议及其解除情况.71 十二、发行人不存在特别表决权股份或类似安排的情况.73 十三、发行人不存在协议控制架构的情况.73 第五节第五节 业务与

6、技术业务与技术.74 一、发行人的主营业务、主要产品及其变化情况.74 二、发行人所处行业的基本情况.93 三、发行人所处行业地位及市场竞争情况.115 四、发行人主营业务的具体情况.127 五、主要固定资产与无形资产.145 六、发行人的技术水平及研发情况.153 七、安全生产和环境保护情况.159 八、境外生产经营情况.165 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.166 一、注册会计师审计意见.166 二、经审计的财务报表.167 三、财务报表的编制基础及合并报表范围.171 四、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准.172 五、重要会计政策及会计