恒勃股份：招股说明书（注册稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、恒勃控股股份有限公司 招股说明书 1-1-1 创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。恒勃控股股份有限公司恒勃控股股份有限公司 HENGBO HOLDINGS CO.,LTD.（住所：浙江省台州市海昌路 1500 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（注册注册稿）稿）声明：声明：本公司的发行上市申请尚需经深圳证券

2、交易所和中国证监会履行相应程序。招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路北京市朝阳区安立路 66 号号 4 号楼号楼）恒勃控股股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行

3、负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。恒勃控股股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 2,588.00 万股（含 2,588.00 万股，且不低于本次发行后公司总股本的 25%）。本次发行仅限于新股发行，不进行老股发售，最终发行数量以中国证监会核准的发行规模为准。发行人和主承销商可以在发行方案中采用超额配售选择权。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所

4、创业板 发行后总股本 不超过 10,338.00 万股 保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 恒勃控股股份有限公司 招股说明书 1-1-4 目录目录 第一节第一节 释义释义.8 一、基本术语.8 二、专业术语.11 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.20 三、本次发行概况.20 四、发行人主营业务经营情况.22 五、发行人符合创业板定位情况.23 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.26 七、财务报告审计截止日后财务信息及经营状况.27 八、发行人选择的具体上市标准.30 九、发行人公

5、司治理特殊安排等重要事项.30 十、募集资金用途与未来发展规划.30 第三节第三节 风险因素风险因素.32 一、与发行人相关的风险.32 二、与行业相关的风险.38 三、其他风险.42 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.43 一、发行人基本情况.43 二、发行人的设立情况.43 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况.45 四、发行人报告期内的重大资产重组情况.46 五、公司在其他证券市场上市或挂牌的情况.46 六、发行人的组织结构.48 七、发行人重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司情况.49 八、发行人主要股东及实际控制人的基本情况.51 九、发行人股本情况.59 十、发行人

6、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.62 十一、公司股权激励及其他制度安排和执行情况.74 十二、员工情况.77 第五节第五节 业务与技术业务与技术.82 恒勃控股股份有限公司 招股说明书 1-1-5 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况.82 二、公司所处行业基本情况.101 三、发行人的竞争地位.126 四、发行人主要产品的销售情况和主要客户.145 五、发行人主要产品的采购情况和主要供应商.149 六、对主营业务有重大影响的主要固定资产和无形资产.156 七、发行人的核心技术和研发情况.174 八、发行人境外经营情况.190 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理