广东鸿图：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 广广广广东东东东鸿鸿鸿鸿图图图图科科科科技技技技股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 GGu ua an ng gd do on ng g HHo on ng gt tu u T Te ec ch hn no ol lo og gy y(h ho ol ld di in ng gs s)C Co o.,L Lt td d.（注注册册地地址址：广广东东省省高高要要市市金金渡渡世世纪纪大大道道 1 16 68 8 号号）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票招招招招股股股股说说说说明明明明书书书 书 保保保保荐荐荐荐人人人人（主主主主承承承承销销销销商商商商

2、）（深深圳圳市市福福田田区区金金田田路路 2 22 22 22 2 号号安安联联大大厦厦 3 34 4 层层、2 28 8 层层 A A0 02 2 单单元元）广东鸿图科技股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 111 广东鸿图科技股份有限公司广东鸿图科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 发行概况 发行概况（一）发行股票类型：人民币普通股（A股）（二）本次发行股数：1,700 万股,占发行后总股本25.37%（三）每股面值：1 元（四）发行价格:11.41 元/股（五）发行日期：2006年12月18日（六）拟上市证券交易所：深圳证券交易所（七）

3、发行后总股本：6,700万股（八）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：控股股东高要鸿图和实际控制人高要国资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东机械研究所承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东科创公司、风投公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；自司股票上市之日起二十四个月内，通过证券交易所出售的股份数

4、量不超过其持有的发行人股份的百分之三十。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。（九）保荐人(主承销商)：安信证券股份有限公司（十）招股说明书签署日期：2006 年12月14日 广东鸿图科技股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 112 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行

5、人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本为5,000万股，本次发行1,700万股流通股，发行后总股本为6,700万股。上述股份均为流通股。控股股东高要鸿图和实际控制人高要国资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公

6、司股东机械研究所承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东科创公司、风投公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；自公司股票上市之日起二十四个月内，通过证券交易所出售的股份数量不超过其持有的发行人股份的百分之三十。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。二、根据2006年第二次临时股东大会决议，公司截止2005年12月31日的剩余未分配利润29,791,038.78元（已扣除公司2005年度股东大会批准的现金股利