上海丰科生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、 1-1-1 上海丰科生物科技股份有限公司上海丰科生物科技股份有限公司 Shanghai Finc Bio-tech Inc.（上海市奉贤现代农业园区高丰路（上海市奉贤现代农业园区高丰路 968 号）号）首首首首首首次次次次次次公公公公公公开开开开开开发发发发发发行行行行行行股股股股股股票票票票票票并并并并并并在在在在在在创创创创创创业业业业业业板板板板板板上上上上上上市市市市市市 招招招招招招股股股股股股说说说说说说明明明明明明书书书书书书 （申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（注册地址：深圳市红岭中路（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦号国信证券大厦 1

2、6-26 层）层）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公 告的招股说明书作为投资决定的依据。招股说明书 1-1-2 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：不超过 2,400 万股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：通过向询价对象询价，根据初步询价结果和市场情

3、况直接确定发行价格 预计发行日期：年 月 日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过 9,400 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、公司控股股东汇丰实业、第二大股东科立特、第三大股东惠鸿广场，实际控制人吴惠敏，吴惠敏之关联方王玉敏、吴丹、吴会滨、吴剑峰、贲伟东承诺：自发行人本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2010年 7 月从实际控制人控制的企业受让股份的程继红、刘建雄承诺：自发行人本次发行的股票在深圳证券交易

4、所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理从实质控制人控制的企业受让的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、公司董事长吴惠敏、董事兼总经理张文宏、董事贲伟东、董事武阿龙、副总经理兼董事会秘书吴剑峰、副总经理程继红、副总经理刘建雄承诺：将向发行人申报所持有的发行人的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的百分之二十五。在离职后半年内，不转让直接和间接持有的发行人的股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。公司董事长吴惠敏与董事贲伟东互为关联方，他们承诺：在任一方担任公司董事

5、、监事或高级管理人员期间，均按照对公司董事、监事及高级管理人员的股份减持的规定执行。公 招股说明书 1-1-3 司董事长吴惠敏与副总经理兼董事会秘书吴剑峰互为关联方，他们承诺：在任一方担任公司董事、监事或高级管理人员期间，均按照对公司董事、监事及高级管理人员的股份减持的规定执行。公司董事长吴惠敏、董事贲伟东、副总经理兼董事会秘书吴剑峰之关联方王玉敏、吴丹、吴会滨承诺：在吴惠敏、贲伟东、吴剑峰担任公司董事、监事或高级管理人员期间，其直接或间接持有的公司股份，按照对公司董事、监事及高级管理人员的股份减持的规定执行。公司董事兼总经理张文宏之关联方张树荣、王楠承诺：在张文宏担任公司董事、监事或高级管理

6、人员期间，其直接或间接持有的公司股份，按照对公司董事、监事及高级管理人员的股份减持的规定执行。3、其余股东承诺：自发行人本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。4、根据上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产权2010514 号文关于上海丰科生物科技股份有限公司部分国有股转持有关问题的批复，科立特和国信弘盛将于发行人上市后向全国社会保障基金理事会合计转让不超过 227.3039 万股，全国社会保障基金理事会将承继科立特和国信弘盛的禁售期义务。保荐人、主承销商：国信证券股份有限