北京汉邦高科数字技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、北京汉邦高科数字技术股份有限公司 招股说明书 北京汉邦高科数字技术股份有限公司北京汉邦高科数字技术股份有限公司 Beijing Hanbang Technology Corp.（地址：北京市海淀区长春桥路（地址：北京市海淀区长春桥路11号号4号楼裙房四层南侧号楼裙房四层南侧1-12号房间）号房间）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申申 报报 稿稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（北京市西城区闹市口大街（北京市西城区闹市口大街 9 号院号院 1 号楼信达金融中心）号楼信达金融中心）声 明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高

2、的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声 明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京汉邦高科数字技术股份有限公司 招股说明书 2本 次 发 行 概 况本 次 发 行 概 况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 向社会公众公开发行不超过 1,770 万股，本次公开发行

3、股票预计采用公开发行新股及公司股东公开发售股份方式；公司发行新股与公司股东公开发售股份的数量之和为本次公开发行股票的数量即不超过1,770 万股，公司相关股东预计公开发售的股份数量不超过 1,770 万股（公司股东预计公开发售的股份数量低于本次公开发行的股份数量），且本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于 25%。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 7,070 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东

4、、实际控制人王立群承诺：（1）自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份；（2）在公司任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；（3）离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。王立群同时担任公司董事、高级管理人员，亦同时承诺：本人所持有公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格（经除权除息调整前）不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票价格连续 20个交易日的收盘价（经除权除息调整前）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（经除权除息调整前）低于发行价，本

5、人持有公司股份锁定期限自动延长 6 个月。上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。公司股东宁波汉银承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。宁波汉银全部 26 名合伙人王立群、李坚、李羿、贾耕垠、罗桂华、王飞、郭庆钢、张洪峰、秦彪、蔡春艳、骆太军、邓斌、贾玲、谢海军、丘江、赵佳明、贺胜生、刘腾、王长泉、王刚、徐凤华、黄建民、魏国良、蔡莹、范新院和李霞承诺：自公司股票在证券北京汉邦高科数字技术股份有限公司 招股说明书 3交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的宁波汉银的权益，也不由公司或

6、宁波汉银回购其所持有的宁波汉银的权益。公司法人股东启迪中海、北京磐谷、光大新产业、光大三山和宁波熔岩承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。自然人股东张海峰、刘毅、杨晔、曹爱平、艾奇、宫兆新、雷雨、刘泉、任春玲、仝永辉、魏柯和朱宏展承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。自然人股东刘海斌承诺：（1）自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。（2）其于 2011