倍杰特：倍杰特集团股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、 倍杰特集团股份有限公司（BGT Group Co.,Ltd.）（北京市北京经济技术开发区荣华中路 8 号院 8 号楼 4 层 501）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（注册稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）免责声明：本公司的发行申请尚需深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成

2、长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。倍杰特集团股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因

3、发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保

4、荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。倍杰特集团股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：拟公开发行股份不超过9,200万股，占发行人本次发行后总股本的比例不低于10%。本次发行股份全部为新股发行，公司原股东不公开发售股份。每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块：深圳证券交易所创业板 发行后股本总额：不超过45,988.7294万股，不低于40,876.

5、3661万股 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 倍杰特集团股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意重大事项及风险，并认真阅读招股说明书正文内容。一、本次发行前滚存利润的分配一、本次发行前滚存利润的分配 根据公司第二届董事会第十三次会议、2020年第一次临时股东大会决议，在本次发行上市完成后，由本公司新老股东按发行完成后的持股比例共同享有本次发行前的滚存利润。二、老股转让的具体方案二、老股转让的具体方案 公司本次公开发行股票不涉及转让老股事宜。三、相关责任主体承诺事项三、相关责任主体承诺事项 本公司及

6、相关责任主体按照中国证监会及深交所等监管机构的要求，出具了关于在特定情况和条件下的有关承诺，包括股份锁定的承诺、减持意向的承诺、稳定股价的预案及承诺、股份回购和股份买回的措施和承诺、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺、依法承担赔偿责任的承诺、利润分配政策的承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、相关责任主体未能履行承诺的约束措施等。该等承诺事项内容详见“第十三节 附件”之“一、备查文件目录”之“（六）与投资者保护相关的承诺”。四、公司特别提醒投资者关注本招股说明书四、公司特别提醒投资者关注本招股说明书“第四节第四节 风险因素风险因素”中中的下列风险的下列风险（一）创新风险 公司秉承以先进技术