佛慈制药：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 兰州佛慈制药股份有限公司兰州佛慈制药股份有限公司（住所：（住所：兰州市城关区雁滩高新技术开发区兰州市城关区雁滩高新技术开发区）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股招股说明书说明书摘要摘要 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：（住（住 所：甘肃省兰州市静宁路所：甘肃省兰州市静宁路 308 号）号）兰州佛慈制药股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要 1-2-2【发行人声明【发行人声明】本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据

2、。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。兰州佛慈制药股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要 1-2-3 第一节第一

3、节 重大事项提示重大事项提示 一、一、药品生产质量管理规范认证风药品生产质量管理规范认证风险险 根据卫生部第 79 号令，2010 年修订版药品生产质量管理规范（新版药品 GMP）自 2011 年 3 月 1 日起正式实施。本公司现持有的药品 GMP 认证有效期分别于 2014 年3 月 5 日和 2015 年 2 月 11 日到期。新版药品 GMP 发布后，根据公司自身评估情况，对公司影响有限，但公司依然不能保证能够完全顺利通过新版药品 GMP 认证，有可能引起业务暂时受限、更新改造投入加大、募投项目不能按期投产等情况。二二、公司报告期非经常性损益较高公司报告期非经常性损益较高 2009 年

4、度公司非经常性损益 1,220.55 万元，占同期利润总额的比例较高（30.06%）；2010 年度公司非经常性损益 2,404.51 万元，占同期利润总额的比例较高（43.16%），上述两块土地使用权的处置均系公司配合政府规划需要而做出。公司的利润主要依靠主营业务取得，最近三年公司综合毛利率均高于同行业上市公司平均毛利率，公司持续盈利能力并不依赖于非经常性损益。兰州佛慈制药股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要 1-2-4 第第二二节节 本次发行概况本次发行概况 股票种类 人民币普通股 A 股 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数、占发行后总股本的比例 拟发行 2,020 万股，以

5、 2,020 万股计算，发行后总股本为 8,078 万股，发行股数占发行后总股本的 25.01%发行价格 16.00 元 标明计量基础和口径的市盈率 46.92 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前和发行后每股净资产 发行前每股净资产：5.64 元（截止 2011 年 6 月 30 日）发行后每股净资产：7.77 元 标明计量基础和口径的市净率 2.06（本次发行价格除以本次发行后每股净资产计算）发行方式 采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立

6、账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）本次发行股份的流通限制和锁定安排 发行人控股股东兰州佛慈制药厂承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。根据财政部境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）的有关规定，制药厂持有的发行人 202 万股股份将转由全国社会保障基金理事会持有，转持后全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。发行人其他股东兰州大得利生物化学制药（厂）有限公司、甘肃省兰洁药用制瓶有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持