华澳轮胎设备科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 华澳轮胎设备科技（苏州）股份有限公司华澳轮胎设备科技（苏州）股份有限公司 Sino-Arp Tires Equipment Technology(Suzhou)Co.,Ltd.（苏州工业园区平胜路（苏州工业园区平胜路 18 号）号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（福建省福州市湖东路（福建省福州市湖东路 268 号）号）华澳轮胎设备科技（苏州）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正

2、式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况发行概况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 发行股数 本次发行前公司股份总额为 5,702.93 万股。本次公开发行股份数量不超过 1,900.98 万股，公司本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例不低于 25.00%。其中公开发行新股不超过 1,900.98 万股，公司股东公开发售的股份数量不超过 1,065.18 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公司首次公开发行时，公司股东公开发售的股份，其已持有时间应当在 36 个月以上。发行人本次公开发行新股及公司股东公开发售股份的最

3、终数量，在遵循前述原则基础上，授权公司董事会与主承销商协商确定。在股东大会审议通过本议案后至本次发行前，监管机构颁布最新的规定或对有关规定进行修订的，按新颁布或修订后的规定执行。每股发行价格 通过向询价对象询价，由公司和保荐机构（主承销商）根据询价结果和市场情况确定发行价格；或采用中国证监会核准的其他方式定价，股东公开发售股份的价格与公开发行新股的价格相同 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 7,603.91 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司实际控制人陈强、控股股东香港华澳承诺：自公司股票上市之日

4、起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整）。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。此外，陈强作为公司董事长、总经理，还承诺：上述锁定期届满后，本人在任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让所持公司股份。2、公司股东山南大洋承诺：自公司股票上市之日起三十六个月

5、内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。并且，通过山南大洋间接持有本公司股份的董事、高级管理人员黄良之、姚明晓、张正罗还承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其通过山南大洋直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期届满后，其在任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让所持公司股份。华澳轮胎设备科技（苏州）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 3、公司股东山南鸿洋承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有

6、的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。并且，通过山南鸿洋间接持有本公司股份的董事任元月还承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其通过山南鸿洋直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期届满后，其在任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让所持公司股份。4、公司股东山南华汇洋承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。并且，通过山南华汇洋间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员黄良之、陈娟春